Wszystkie dokumenty zamówień do dostawcy są przechowywane na stronie Magazyn > Zamówienia do dostawcy w formie tabeli.
Każdy wiersz stanowi oddzielny dokument, a kolumny zawierają niezbędne informacje. Można dostosować zestaw kolumn za pomocą przycisku koła zębatego w prawym górnym rogu: zaznaczyć lub odznaczyć wymagane pola.
Co jest wyświetlane w tabeli
Nr zamówienia — numer porządkowy utworzonego dokumentu, który jest generowany na podstawie szablonu numeru dokumentu dla tej lokalizacji.
Utworzono — wyświetla datę utworzenia dokumentu oraz pracownika, który go utworzył.
Status — status dokumentu, który można zmienić zarówno z poziomu tabeli, jak i po otwarciu odpowiedniego dokumentu.
Po zmianie statusu dokumentu na „Zaksięgowany” system wyświetli monit o utworzenie dokumentu przyjęcia, do którego dane z dokumentu zamówienia do dostawcy zostaną automatycznie przemieszczone. Jeśli dokument przyjęcia nie zostanie utworzony, status nie ulegnie zmianie.
Dostawca — kontakt dostawcy podany w dokumencie, od którego zamawiane są towary.
Magazyn — magazyn, do którego mają zostać dostarczone towary.
Przewidywana data dostawy — data, w której towary mają zostać dostarczone.
Kwota — łączna kwota wszystkich towarów, w tym podatki i dodatkowe koszty. Łączna kwota za wszystkie dokumenty na stronie jest podana na dole tabeli.
Aby otworzyć potrzebny dokument, kliknij numer zlecenia lub dwukrotnie kliknij wiersz.
Ustawienia widoku tabeli
Aby zmienić szerokość kolumny, przeciągnij jej prawą krawędź. Aby zmienić położenie kolumny, przytrzymaj ją i przeciągnij w wybrane miejsce. Możesz sortować zlecenia według określonej kolumny. Kliknij kolumnę, a obok nazwy pojawi się strzałka w górę (sortowanie od A do Z). Kliknij ponownie, a pojawi się strzałka w dół (sortowanie od Z do A). Podczas sortowania od Z do A w kolumnie „Utworzone” najnowsze zamówienia do dostawcy według daty utworzenia zostaną wyświetlone na górze.
Filtrowanie danych w tabeli
Aby przetwarzać duże ilości informacji, można je uporządkować według określonych kryteriów. W tym celu dostępne są filtry.
Zamówienia do dostawcy można filtrować według następujących parametrów:
Utworzone — według daty utworzenia dokumentu; można wybrać dostępne opcje lub ustawić żądany okres;
Pracownik — według pracownika, który utworzył dokument;
Status zlecenia;
Dostawca;
Magazyn;
Przewidywana data dostawy.
Wybierz żądane parametry nad tabelą — strona wyświetli tylko dokumenty, które je spełniają.
Wyszukiwanie na stronie zamówienia do dostawcy
Na wszystkich stronach systemu pole wyszukiwania ma funkcję autofokusa, co oznacza, że nie trzeba klikać i wpisywać zapytania. Można od razu zacząć wpisywać zapytanie, a pojawi się ono w polu wyszukiwania.
Ważne: aby przeprowadzić wyszukiwanie, należy wpisać co najmniej 3 znaki i nacisnąć klawisz Enter.
Można wyszukiwać według numeru zamówienia do dostawcy lub dostawcy. Wyszukiwanie działa również po włączeniu filtra.
Działania grupowe z zamówieniami do dostawcy
Podczas pracy z dużą liczbą zamówień można korzystać z działań grupowych.
Krok 1. W tabeli zamówień zaznacz żądane zamówienia do dostawcy za pomocą pól wyboru. Dostępnych jest kilka opcji wyboru:
Zaznacz wszystko na stronie — kliknij pole wyboru w nagłówku tabeli.
Zaznacz kilka — zaznacz żądane zlecenia za pomocą znaczników wyboru.
Zaznacz wszystko w kategorii — zastosuj filtr i kliknij pole wyboru w nagłówku.
Należy pamiętać, że system zapamiętuje wybór z poprzednich stron, więc można zaznaczyć zlecenia z kilku stron jednocześnie.
Krok 2. Po wybraniu zamówień do dostawcy na dole pojawi się panel z przyciskiem „Działania”. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć listę możliwych działań grupowych:
1. Eksportuj — kliknij ten przycisk, aby pobrać wybrane zamówienia do dostawcy.
Możesz również wyeksportować wszystkie zlecenia jednocześnie bez użycia pola wyboru. Aby to zrobić, na stronie zamówień dostawców kliknij Działania > Eksportuj w lewym górnym rogu.
2. Drukuj 🖨️ — kliknij ten przycisk, aby wydrukować wybrane zamówienia do dostawcy. Dostępne są dwie opcje:
Drukuj dokumenty — każde zamówienie do dostawcy zostanie wydrukowane osobno.
Drukuj listę zamówień do dostawcy — zostanie wygenerowana tabela podsumowująca zawierająca wszystkie wybrane zamówienia do dostawcy i podstawowe informacje o każdym z nich.
3. Przycisk Usuń — kliknij go, aby usunąć wybrane zamówienia do dostawcy.
Należy pamiętać, że usuwanie zamówień jest regulowane oddzielnym uprawnieniem w ustawieniach roli pracownika.