Towary dla zleceń klientów to lista towarów bez potrąceń, które należy zakupić, aby zrealizować określone zlecenia. Aby zapewnić automatyczne dodawanie takich towarów do tej listy, należy skonfigurować statusy zleceń, w których system zidentyfikuje je jako „oczekujące na części”. Towary z listy można szybko dodać do istniejącego zamówienia do dostawców lub utworzyć nowe zamówienie do dostawców bezpośrednio z tabeli.
Ponadto lista zaległych zleceń klientów umożliwia automatyczną rezerwację towarów w określonych zleceniach. Wystarczy utworzyć zamówienie do dostawców dla tych towarów — po ich przyjęciu system automatycznie zarezerwuje zarezerwowaną ilość dla odpowiedniego zlecenia klienta.
Funkcja „Towary dla zleceń klientów” pomaga śledzić towary, które należy zakupić dla konkretnych zleceń klientów. Ułatwia to pracę menedżera: zamiast ręcznego wyszukiwania, może on od razu zobaczyć, co należy ponownie zamówić, i szybko złożyć zamówienie u dostawcy.
Można również wyświetlić listę towarów, których stan magazynowy spadł poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu — Towary do ponownego zamówienia.
W tym artykule omówiono, jak włączyć niezbędną opcję dla statusów, a także jak efektywnie pracować z tabelą zamówień oczekujących — przeglądanie danych, filtrowanie, eksportowanie i składanie zamówień do dostawców.
Konfigurowanie statusów zleceń
Należy skonfigurować status, aby towary z tych zleceń zostały uwzględnione na liście produktów oczekujących.
1. Przejdź do Ustawienia > Statusy > Zlecenia.
2. Otwórz potrzebny status (na przykład „Oczekiwanie na części”).
3. Zaznacz pole wyboru „Dodaj niepotrącone towary do listy Towary dla zleceń klientów” i zapisz ustawienia.
Funkcję tę można włączyć dla statusów „W trakcie realizacji”, „Oczekujące” i „Dostawa”.
Gotowe! Teraz, gdy tylko zlecenie osiągnie ten status i zawiera towary nieodliczone, automatycznie pojawiają się one na liście towarów dla zleceń klientów — w takiej samej ilości, jak w zleceniu.
Struktura tabeli i dostępne działania
Lista zaległych zamówień klientów znajduje się na stronie Magazyn > Zamówienia do dostawców > Towary dla zleceń klientów. Wszystkie pozycje na liście są wyświetlane dla magazynów wybranej lokalizacji. Aby wyświetlić inną lokalizację, wystarczy zmienić lokalizację u góry strony.
Ważne: aby wyświetlić listę zaległych zamówień klientów, wyeksportować ją i wydrukować, musisz mieć włączone uprawnienie „Może używać Towary dla zleceń klientów” w sekcji uprawnień „Magazyn”.
Przyjrzyjmy się danym wyświetlanym na tej liście.
Nazwa — nazwa towaru.
Zlecenie — numer zlecenia klienta, do którego towar został dodany jako „bez potrącenia”. Kliknij numer zamówienia, aby je wyświetlić.
Potrzebny zakup — liczba niepotrąconych jednostek towaru w zamówieniu, które należy zamówić.
Stan magazynowy – łączna liczba sztuk towarów we wszystkich magazynach. Po najechaniu kursorem na tę liczbę pojawi się okienko z szczegółowymi informacjami dla każdego magazynu, a dwukrotne kliknięcie komórki pozwoli wyświetlić te stany magazynowe bezpośrednio w profilu towarów.
Domyślny dostawca — preferowany dostawca tego towaru.
Ostatnia cena zakupu — ostatnia zarejestrowana cena zakupu za jednostkę towaru.
Razem — szacowana kwota zakupu, obliczona według wzoru: Ostatnia cena zakupu * Potrzebny zakup.
Ponadto można wyświetlić inne dane z pól produktu. W tym celu należy kliknąć ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu tabeli i włączyć kolumny, które chcesz wyświetlić.
Dane na liście towarów zamówionych przez klientów można filtrować według:
kategorii towaru;
statusu (statusu zlecenia klienta z zaznaczonym polem wyboru "Dodaj niepotrącone towary do listy Towary dla zleceń klientów")
domyślnego dostawcy.
Aby zmienić szerokość kolumny, przeciągnij jej prawą krawędź. Aby zmienić położenie kolumny, przytrzymaj ją i przeciągnij w wybrane miejsce.
Towary można sortować według określonej kolumny. Kliknij kolumnę, a obok nazwy pojawi się strzałka w górę (sortowanie od A do Z). Kliknij ponownie, a pojawi się strzałka w dół (sortowanie od Z do A).
Można również wyeksportować lub wydrukować całą tabelę. Ustaw żądane filtry, kliknij „Działania” w prawym górnym rogu i wybierz działanie.
Działania grupowe
W przypadku pracy z dużą liczbą zaległych towarów dla zleceń klientów można skorzystać z akcji grupowych.
Za pomocą pól wyboru zaznacz potrzebne towary.
Kliknij przycisk „Akcje” na dole tabeli.
Wybierz jedną z opcji: eksportuj, utwórz zamówienie do dostawców, dodaj do zamówienia do dostawców.
Eksportuj — kliknij, aby wyeksportować wybrane towary.
Utwórz zamówienie do dostawców — kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie okna tworzenia nowego zamówienia do dostawców.
Należy pamiętać, że aby skorzystać z tej akcji, pracownik musi mieć włączone uprawnienie „Może tworzyć zamówienia do dostawców’”.
Jeśli dla wszystkich wybranych towarów określono tego samego domyślnego dostawcę, zostanie on automatycznie wprowadzony w odpowiednim polu. Jeśli dostawcy są różni, pole pozostanie puste i można ręcznie wybrać potrzebnego dostawcę.
Wybrane towary zostaną dodane do zamówienia do dostawców do dostawcy w wymaganej ilości i po cenie ostatniego zamówienia, którą można edytować.
Po wypełnieniu pozostałych pól kliknij „Utwórz”. Gotowe! Utworzono nowe zamówienie do dostawców.
Dodaj do zamówienia do dostawców — po kliknięciu wybierz zamówienie do dostawców o statusie „Wersja robocza”, do którego chcesz dodać wybrane towary. W razie potrzeby edytuj szczegóły zamówienia i kliknij „Zapisz”.
W taśmie zdarzeń odpowiednich zamówień klienta automatycznie pojawi się nowe wydarzenie, wskazujące numer zamówienia do dostawców, zamówione towary i przewidywaną datę dostawy.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć uprawnienie „Może edytować zamówienia do dostawców” dla roli pracownika.
Po dodaniu towarów do zamówienia zakupu lub utworzeniu nowego zamówienia na ich podstawie towary te znikną z listy zaległych towarów dla zleceń klientów. Jeśli zamówienie zakupu zostanie anulowane lub towary zostaną z niego usunięte, towary powrócą do listy.
Towary mogą również zniknąć z listy, jeśli zamówienie klienta zmieni status na taki, w którym funkcja „Dodaj niepotrącone towary do listy Towary dla zleceń klientów” jest wyłączona, nawet jeśli towary nie zostały jeszcze zamówione.
Utwórz transfer — pozwala zaspokoić popyt na towary poprzez przeniesienie ich z innego magazynu bez składania zamówienia do dostawcy.
Aby utworzyć transfer:
Kliknij Utwórz transfer.
Określ magazyn nadawcy i magazyn odbiorcy. Jeśli towary znajdują się w magazynie tylko w jednym magazynie, system wybierze je automatycznie.
Sprawdź dane w formularzu transferu i wypełnij/edytuj pozostałe pola.
System automatycznie dostosuje ilość towarów do przeniesienia. Ilość ta nie może przekroczyć aktualnego zapotrzebowania ani rzeczywistego stanu w magazynie.
Kliknij Utwórz i zakończ lub Utwórz, aby utworzyć dokument przeniesienia.
Po utworzeniu przeniesienia:
w przypadku przeniesień natychmiastowych stany magazynowe są aktualizowane natychmiast po utworzeniu dokumentu;
w przypadku przeniesień wieloetapowych ilość w magazynie inwentaryzacyjnym ulegnie zmianie po ustawieniu dokumentu w statusie Otrzymano.
Jednocześnie zmniejsza się również dostępny stan magazynowy w lokalizacji wysyłkowej, tak aby towary te nie były ponownie oferowane do przeniesienia lub zakupu.
Jeśli przeniesienie zostanie anulowane, zapotrzebowanie na towary zostanie automatycznie przywrócone. Jeśli usuniesz towary z dokumentu przeniesienia lub zmienisz ich ilość, system zaktualizuje wymagane poziomy zapasów w magazynach.
Gdy tylko wymagana ilość towarów dotrze do magazynu, system automatycznie zarezerwuje ją dla odpowiedniego zlecenia.
