Ta funkcja była jedną z najczęściej zgłaszanych przez naszych użytkowników — i właśnie na czas świąt jest wreszcie dostępna. Z przyjemnością prezentujemy rezerwacje towarów, dostępne w RO App dla wszystkich użytkowników od planu Business.
Rezerwacje towarów umożliwiają przypisywanie konkretnych towarów do konkretnych zleceń klientów, dzięki czemu nie zostaną one sprzedane ani użyte w innych zleceniach przed realizacją.
Kiedy rezerwacje towarów są przydatne
Korzystaj z rezerwacji towarów, gdy:
klient chce odebrać zlecenie później;
klient zamawia towary, których aktualnie nie ma na stanie;
masz zaplanowane wizyty wymagające konkretnych części lub materiałów;
musisz zabezpieczyć towary dla dowolnego innego scenariusza biznesowego.
Jak działają rezerwacje towarów
Gdy rezerwujesz towar dla zlecenia klienta:
zarezerwowana ilość jest wyłączona z dostępnego stanu magazynowego;
jednocześnie nie jest jeszcze odpisana do zlecenia;
zarezerwowane towary nie mogą być używane w innych zleceniach ani sprzedażach.
Aby zapewnić przejrzystość, RO App wyświetla zarezerwowane ilości w osobnej kolumnie:
w tabeli Stanów magazynowych;
na zakładce Stan magazynowy w profilu towaru.
Jeśli rezerwacja wygaśnie lub zostanie anulowana, zarezerwowana ilość automatycznie wraca do dostępnego stanu.
Ważne: rezerwacje można tworzyć wyłącznie dla towarów dostępnych na stanie. Dlatego proces rezerwacji różni się dla towarów dostępnych i niedostępnych w magazynie.
Rezerwacja towarów dostępnych na stanie
To najprostszy scenariusz:
Otwórz zlecenie klienta i przejdź do zakładki Usługi i towary.
Dodaj lub edytuj towar i kliknij Rezerwuj.
3. Dla towarów nieseryjnych określ ilość, a dla towarów seryjnych wybierz numery seryjne oraz ustaw okres rezerwacji.
- Maksymalny okres rezerwacji możesz ustawić w Ustawienia > Magazyn.
- Dla każdego towaru w zleceniu okres może być krótszy, ale nie dłuższy.
4. Utwórz rezerwację.
5. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zrealizuj rezerwację lub anuluj ją, jeśli nie jest już potrzebna.
Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana przed upływem okresu, zarezerwowana ilość lub numery seryjne automatycznie wrócą do magazynu.
Rezerwacja towarów niedostępnych na stanie
Dla towarów, których nie ma na stanie, rezerwacje są tworzone automatycznie w ramach procesu zlecenie klienta → zamówienie do dostawcy.
Pełny proces wygląda następująco:
W zleceniu klienta, w zakładce Usługi i towary, dodaj towar niedostępny na stanie. Towar zostaje dodany bez odpisu magazynowego. Automatycznie tworzony jest wpis w Magazyn > Zamówienia do dostawców > Towary dla zleceń klientów.
Utwórz zamówienie do dostawcy z tabeli Towary dla zleceń klientów.
Po otrzymaniu zamówienia od dostawcy ustaw jego status na Przyjęto, aby utworzyć Przyjęcie magazynowe.
Po utworzeniu przyjęcia otrzymana ilość zostaje automatycznie zarezerwowana dla zlecenia klienta.
Zrealizuj lub anuluj rezerwację w razie potrzeby.
Uwaga: automatyczne rezerwacje dotyczą wyłącznie zleceń klientów utworzonych po wdrożeniu tej aktualizacji.
Aby automatyczne rezerwacje działały poprawnie, należy zachować dokładnie taką kolejność dokumentów: Zlecenie klienta → Towary dla zleceń klientów → Zamówienie do dostawcy → Przyjęcie magazynowe. Dzięki temu RO App może poprawnie śledzić powiązane dokumenty i rezerwować towary.
Śledzenie rezerwacji towarów
Wszystkie działania związane z rezerwacjami są zapisywane w taśmie wydarzeń zlecenia klienta, dzięki czemu zawsze możesz sprawdzić, kiedy rezerwacja została utworzona, zrealizowana lub usunięta.
Włączanie rezerwacji towarów
Aby włączyć funkcję:
Przejdź do Ustawienia > Magazyn.
Włącz Rezerwacje towarów.
Ustaw maksymalny okres rezerwacji (w dniach) zgodnie z polityką firmy.
Uprawnienia ról
Upewnij się, że pracownicy pracujący z rezerwacjami mają odpowiednie uprawnienia. Przejdź do Ustawienia > Pracownicy > Role i włącz:
Może przeglądać rezerwacje
Może tworzyć rezerwacje
Może edytować rezerwacje
Może usuwać rezerwacje
Potrzebujesz szczegółowych instrukcji?
Jeśli potrzebujesz instrukcji krok po kroku, zapoznaj się z naszymi artykułami pomocy:
Wkrótce
Już pracujemy nad dedykowaną stroną Rezerwacje towarów w module Magazyny, gdzie będzie można śledzić i zarządzać wszystkimi rezerwacjami w jednym miejscu.
Chętnie poznamy Twoją opinię. Czy tak wyobrażałeś(-aś) sobie działanie rezerwacji towarów? Co warto ulepszyć w następnej kolejności? Jeśli masz pytania lub sugestie, skontaktuj się z nami przez czat wsparcia — zawsze chętnie pomożemy.