Jak zarządzać utworzoną fakturą w aplikacji mobilnej?
Po utworzeniu faktury można ją przeglądać i edytować. Aby edytować dokument, należy włączyć uprawnienie „Może edytować faktury” na stronie Ustawienia > Pracownicy > Role.
Po otwarciu utworzonej faktury można zmienić następujące elementy:
- Zmienić klienta i płatnika;
- Wybrać inną metodę płatności;
- Datę wystawienia faktury i termin płatności;
- Wybrać inny numer zlecenia;
- Zmienić listę usług;
- Zmienić cenę i ilość towarów w dokumencie, dotykając pozycji w zestawieniu.
Aby zmienić klienta lub płatnika, przesuń palcem w lewo i dotknij ikony usuwania, aby go usunąć. Następnie będzie można dodać nowego klienta lub płatnika.
Aby wydrukować dokumenty do faktury w aplikacji mobilnej, otwórz wybraną fakturę, dotknij Więcej działań w prawym górnym rogu i wybierz „Drukuj dokumenty”.
Wybierz żądane dokumenty z listy i dotknij Drukuj. W nowym oknie drukowania możesz dotknąć ikony Wyślij, aby wysłać dokument w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora.
Kanał aktywności faktury w aplikacji mobilnej
W otwartej fakturze możesz przejść do kanału zdarzeń. Aby to zrobić, dotknij odpowiedniej zakładki poniżej numeru faktury.
Zdarzeń nie można usunąć z kanału, dzięki czemu możesz zobaczyć wszystko, co działo się z fakturą.
Rejestrowane są tutaj następujące zdarzenia:
Zmiana statusu faktury;
Zmiany następujących danych: klient, płatnik, metoda płatności, data wystawienia lub termin płatności oraz kierownik;
Utworzenie zadania na podstawie faktury;
Dodatkowe działania: dodanie komentarza, zdjęcia lub dokumentu do faktury.
Po kliknięciu na zdarzenie można zobaczyć datę, godzinę oraz nazwisko pracownika, który wykonał daną czynność.
W Taśmie zdarzeń faktury można wykonać następujące czynności:
1. Utworzyć zadanie, dodać zdjęcie lub plik. W tym celu należy kliknąć ikonę „+” na dole i wybrać żądaną czynność:
Utwórz zadanie — możliwość utworzenia zadania powiązanego z tą fakturą
Załącz zdjęcie — możliwość dodania obrazu z telefonu
Zrób zdjęcie — możliwość zrobienia i dodania zdjęcia za pomocą aparatu
Załącz plik — pozwala dodać dokument z telefonu
2. Dodaj publiczny lub prywatny komentarz. Aby to zrobić, po prostu zacznij wpisywać tekst na dole osi czasu. Domyślnie komentarze są publiczne, ale w razie potrzeby możesz kliknąć ikonę oka, aby ustawić komentarz jako prywatny.
Komentarze publiczne są widoczne dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do faktury.
Komentarz prywatny może zobaczyć tylko pracownik, który go napisał, niezależnie od uprawnień dostępu. Dla wygody komentarze prywatne są podświetlone na żółto.
Płatność faktury w aplikacji mobilnej
1. Po zmianie statusu faktury na „Opłacona” otworzy się okno dialogowe płatności.
2. Wybierz konto finansowe, na które zostanie zaksięgowana płatność faktury. Lista wyświetla tylko te konta finansowe, których rodzaj odpowiada wartości w polu „Metoda płatności” na fakturze.
Na przykład, jeśli podczas tworzenia faktury wybrano metodę płatności „Gotówka”, na liście będą dostępne tylko faktury finansowe z odpowiednią metodą płatności.
Uwaga: Nie ma możliwości opłacenia faktury przy użyciu salda klienta.
3. W razie potrzeby dodaj komentarz do płatności. Możesz również zmienić datę i opis płatności.
4. Naciśnij „Utwórz płatność”.
Jak usunąć fakturę w aplikacji mobilnej?
Aby usunąć fakturę w aplikacji mobilnej, otwórz fakturę, dotknij Więcej działań w prawym górnym rogu i wybierz „Usuń”.
Usunięte faktury można przywrócić w raporcie „Dziennik zdarzeń” w internetowej wersji aplikacji RO App.
W tym celu wygeneruj raport dla zdarzenia „Faktura usunięta”. Znajdź usuniętą fakturę i kliknij przycisk „Przywróć”.