Jak utworzyć fakturę w aplikacji mobilnej?
1. Aby utworzyć nową fakturę w aplikacji mobilnej, przejdź do sekcji „Faktury” i dotknij przycisku „+”.
2. W razie potrzeby wybierz podmiot prawny dla faktury. Jeśli masz ustawiony domyślny podmiot prawny, zostanie on automatycznie wybrany w tym polu. Po utworzeniu faktury nie będzie można dodać ani zmienić podmiotu prawnego.
3. Dodaj istniejącego klienta do faktury lub utwórz nowego.
4. Wybierz płatnika z listy kontaktów lub utwórz nowego.
5. Wybierz metodę płatności i, w razie potrzeby, zmień datę wystawienia faktury oraz termin płatności.
6. Kliknij „+ Usługa” lub „+ Towary”, wybierz żądane pozycje z listy, określ ilość do dodania i kliknij „Zapisz”. Wybrane towary lub usługi pojawią się na dole ekranu; aby dodać je do faktury, kliknij przycisk „Potwierdź”.
7. W polu „Zlecenia” wprowadź numer i kliknij „Zapisz” lub zeskanuj kod QR zlecenia. Towary i usługi z tego zlecenia zostaną wtedy automatycznie dodane do faktury. Do jednej faktury można dodać wiele zleceń.
Pamiętaj, że aby skorzystać z funkcji wyszukiwania, musisz wpisać co najmniej 3 znaki.
8. Określ odbiorcę faktury i dodaj komentarz, jeśli to konieczne.
6. Naciśnij przycisk „Gotowe”. Utworzona faktura pojawi się następnie na liście faktur.
Jak utworzyć fakturę na podstawie zleceń serwisowych w aplikacji mobilnej?
1. Otwórz wybrane zlecenie serwisowe i naciśnij „+ Faktura”.
Nowa faktura automatycznie uwzględni klienta i płatnika (jeśli podano w zleceniu), a także usługi i towary z zlecenia. W razie potrzeby można je edytować.
2. Wybierz metodę płatności i, jeśli to konieczne, zmień datę wystawienia faktury oraz termin płatności.
Możesz dodać więcej zleceń do tej faktury, naciskając przycisk „+ Zlecenie”, wprowadzając numer zlecenia lub kod kreskowy, a następnie naciskając przycisk Zapisz.
3. W polu „Usługi i towary” możesz wybrać dodatkowe towary, usługi i Zestawy. Aby to zrobić, kliknij „+ Usługa” lub „+ Towar”, wybierz żądane pozycje z listy, określ ilość do dodania i kliknij „Zapisz”. Wybrane towary lub usługi są wyświetlane na dole ekranu; aby dodać je do faktury, kliknij przycisk „Potwierdź”.
4. W razie potrzeby dodaj komentarz lub zmień kierownika.
5. Kliknij przycisk „Gotowe”. Nowa faktura pojawi się w tych zleceniach oraz na ogólnej liście faktur.
Jak przeglądać faktury w aplikacji mobilnej?
Aby zarządzać fakturami w aplikacji mobilnej, otwórz sekcję Faktury. W tej sekcji możesz przeglądać, filtrować i tworzyć nowe faktury.
Aby uzyskać dostęp do sekcji Faktury, pracownik musi mieć włączone odpowiednie uprawnienia.
Sekcja Faktury zawiera filtry, które pozwalają szybko sortować faktury według wybranych parametrów:
Status — standardowy filtr według statusu faktury;
Podmiot prawny — filtruje faktury według podmiotu prawnego, w imieniu którego zostały wystawione;
Data wystawienia — filtr według daty utworzenia faktury;
Termin płatności — filtr według terminu płatności faktury;
Kierownik — filtr według kierownika odpowiedzialnego za utworzenie konta lub zarządzanie nim.
Aby posortować faktury według określonych parametrów, otwórz Filtr, wybierz żądane wartości i kliknij Gotowe.