W RO App można utworzyć jedną fakturę obejmującą wiele zleceń serwisowych. Po wybraniu zleceń serwisowych wszystkie towary i usługi z nich pochodzące są automatycznie dodawane do faktury, co pozwala połączyć wiele zleceń serwisowych w jeden dokument w celu dokonania jednej płatności.
1. Przejdź do strony Faktury i kliknij „+ Faktura”.
2. W razie potrzeby wybierz podmiot prawny. Jeśli dla firmy skonfigurowano domyślny podmiot prawny, zostanie on wypełniony automatycznie.
⚠️ Po utworzeniu faktury nie będzie można zmienić podmiotu prawnego.
3. Określ klienta. Jeśli płatnik to ta sama osoba, pozostaw zaznaczone pole wyboru „Płatnik jest tym samym, co klient”. Jeśli płatnik jest inny, odznacz to pole wyboru i wybierz lub utwórz oddzielnego płatnika.
4. W razie potrzeby wybierz metodę płatności, a także zmień datę wystawienia faktury i termin płatności.
5. W polu „Zlecenia” wybierz wszystkie zlecenia, które chcesz uwzględnić na fakturze. Pole to umożliwia zaznaczenie wielu pozycji, dzięki czemu możesz dodać kilka zleceń jednocześnie i wskazać jednego płatnika dla faktury. Zlecenia mogą pochodzić od różnych klientów. Po zaznaczeniu każdego zlecenia produkty i usługi z tego zlecenia są automatycznie dodawane do faktury.
Które zlecenia można połączyć w jedną fakturę
Zlecenia od jednego klienta. Wybierz wszystkie niezbędne zlecenia — towary i usługi z nich pochodzące zostaną skonsolidowane w jednym dokumencie, a klient będzie mógł zapłacić za wszystko jedną płatnością.
Zlecenia od różnych klientów z jednym płatnikiem. Jeśli zlecenia zostały złożone przez różnych klientów, ale mają wspólnego płatnika (na przykład firma płaci za zlecenia złożone przez swoich pracowników lub oddziały), również można je połączyć. Faktura zostanie wystawiona na wspólnego płatnika i będzie zawierała towary oraz usługi ze wszystkich wybranych zleceń. W polu „Klient” należy wskazać dowolnego z klientów lub samego płatnika.
6. W razie potrzeby zastosuj rabat, dodaj komentarz do faktury oraz wskaż odpowiedzialnego menedżera.
7. Kliknij „Utwórz”.
Po utworzeniu faktura będzie dostępna w zakładce „Faktury i płatności” przy odpowiednim zleceniu pracy.