Aplikacja mobilna pozwala w pełni zarządzać komunikacją z klientami bezpośrednio ze smartfona. W tym artykule dowiesz się, jak szybko tworzyć i edytować zgłoszenia.
Możesz również przeglądać wszystkie swoje zgłoszenia w dowolnym miejscu oraz dostosowywać ich wyświetlanie do swoich potrzeb służbowych.
Jak utworzyć zgłoszenie w aplikacji mobilnej
Aby utworzyć zgłoszenie, Twoja rola musi mieć włączone uprawnienie „Może tworzyć zgłoszenia”.
1. Przejdź do sekcji „Zgłoszenie” na ekranie głównym aplikacji.
2. Naciśnij ikonę „+” w rogu ekranu.
3. Wybierz Rodzaj zgłoszenia.
4. Wybierz Lokalizacje i Kierownika.
Domyślnie użytkownik tworzący zgłoszenie jest przypisywany jako kierownik odpowiedzialny, a wybierana jest pierwsza Lokalizacja z listy.
5. Wprowadź dane klienta:
Jeśli klient znajduje się w bazie danych, wybierz go z listy.
Jeśli chcesz wprowadzić dane bez ich zapisywania, włącz funkcję Wprowadź nazwisko i numer telefonu ręcznie i wypełnij dane. W takim przypadku kontakt nie zostanie zapisany w ogólnej bazie danych kontaktów Twojej firmy.
6. Wypełnij pozostałe pola zgłoszenia:
Kampania reklamowa — źródło, za pośrednictwem którego klient się z Tobą skontaktował.
Wyrób;
Termin realizacji — ostateczna data zakończenia.
Pilne — zaznacz to pole w przypadku zgłoszeń priorytetowych.
Dodatkowe pola (w zależności od wybranego rodzaju zgłoszenia).
7. Zapisz nowe zgłoszenie.
Gotowe! Nowe zgłoszenie pojawi się na liście ogólnej.
Jak edytować zgłoszenie w aplikacji mobilnej
Aby edytować zgłoszenie, Twoja rola musi mieć włączone uprawnienie „Może edytować zgłoszenia”.
1. Znajdź i otwórz wybrane zgłoszenie z listy.
2. Wprowadź niezbędne zmiany w polach.
Aby szybko usunąć wyrób lub klienta z zgłoszenia, przesuń palcem w lewo po wybranym bloku i dotknij ikony X.
Aby zmienić status zgłoszenia, dotknij jego statusu i wybierz nowy.
Uwaga: funkcja tworzenia zleceń lub transakcji sprzedaży na podstawie zgłoszenia jest obecnie niedostępna w aplikacji mobilnej.
3. Dotknij przycisku „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
Taśma zdarzeń zgłoszenia w aplikacji mobilnej
Jak wyświetlić taśmę zdarzeń zgłoszenia:
Otwórz wybrane zgłoszenie w aplikacji mobilnej.
Na górnym pasku dotknij Taśma zdarzeń.
W kanale aktywności wyświetlana jest historia interakcji związanych z zgłoszeniami.
Aby dodać komentarz, wpisz wiadomość i wybierz jej rodzaj — Prywatny lub Publiczny.
Aby wykonać inne czynności, dotknij „+” w polu wprowadzania tekstu. W menu dostępne są następujące opcje:
Utwórz zadanie — nowe zadanie zostanie automatycznie powiązane z zgłoszeniem.
Załącz lub zrób zdjęcie — wybierz zdjęcie z galerii lub zrób zdjęcie.
Załącz plik — wybierz plik z pamięci urządzenia.
Uwaga: Rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
Jak usunąć zgłoszenie w aplikacji mobilnej
Usuwanie zgłoszeń jest dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie „Może usuwać zgłoszenia”.
Otwórz kartę zgłoszenia, które chcesz usunąć.
Dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu.
Potwierdź usunięcie w wyskakującym okienku.