1. Podczas tworzenia przyjęcia należy odznaczyć pole wyboru „Zapłacić z kasy".

2. Po utworzeniu przyjęcia otwórz je. Kliknij opcję Działania i wybierz opcję Utwórz wydatek.

3. W nowym oknie „Wydatek” należy wybrać metodę płatności i kasę, z której zostanie dokonana płatność.

4. Kliknij „Utwórz”. Po utworzeniu płatność zostanie wyświetlona w polu „Ruch pieniędzy” dla wybranej kasy.

Krok 1. Zaznacz pole wyboru "Zapłacić z kasy" przed kliknięciem przycisku "Uzyskać".

Krok 2. Wpisz datę, wybierz metodę płatności i kasę.

Należy pamiętać, że po wybraniu metody płatności gotówką poniżej wyświetlane jest pole, w którym można wprowadzić sumę, aby szybko obliczyć resztę. To pole działa jak kalkulator! Oznacza to, że jeśli suma przyjęcia wynosi 5000, a w tym polu podasz 3000, płatność nadal zostanie dokonana w pełnej sumie 5000, pełna suma płatności (5000) trafi również na bilans dostawcy.

Krok 3. Można też określić kasjera ー pracownika, który bezpośrednio zapłacił za przyjęcie i ewentualnie oznaczyć transakcję, a następnie kliknąć "Utwórz".

Ważne: Nie można edytować utworzonego dokumentu przyjęcia ani ceny zakupu towaru. Zachowaj ostrożność podczas wprowadzania informacji!

Aby zapłacić za księgowanie z dołu, nie zaznaczaj pola "Zapłacić z kasy". Dzięki temu całkowita kwota przyjęcia zostanie odjęta od bilansu dostawcy, a Ty zobaczysz swój dług na stronie Finanse > Rozliczenia lub w profilu tego dostawcy.

Możesz zapłacić dostawcy na kilka sposobów.

1 sposób. Przejdź do zakładki "Płatności" w profilu dostawcy i dokonaj "Wypłaty" na wymaganą kwotę.

2 sposób. Wejdź na stronę Finanse > Płatności, wybierz kasjera i zrób "Wydatek" na wymaganą kwotę. Pamiętaj, aby określić dostawcę w polu "Klient".