Jak korzystać z Checklistów w zleceniach za pomocą aplikacji mobilnej
W aplikacji mobilnej Checklisty można dodawać do zleceń pracy automatycznie lub ręcznie.
Automatycznie — Checklisty są dodawane do zlecenia, gdy przechodzi ono do skonfigurowanego statusu. Aby funkcja ta działała, szablon musi być aktywny, skonfigurowany dla odpowiedniego rodzaju zlecenia oraz powiązany z żądanym statusem.
Ręcznie — listę kontrolną można dodać z karty zlecenia, jeśli automatyczne uruchamianie nie zostało skonfigurowane lub jeśli konieczne jest dodanie jej poza standardowym procesem.
Krok 1. Dodaj listę kontrolną do zlecenia
Otwórz zakładkę Checklisty na karcie zlecenia.
Jeśli automatyczne dodawanie listy kontrolnej jest skonfigurowane dla bieżącego statusu, pojawi się ona na liście automatycznie.
Aby dodać listę kontrolną ręcznie, kliknij Dodaj listę kontrolną i wybierz żądany szablon.
Uwaga: Do ręcznego dodawania dostępne są wyłącznie aktywne szablony skonfigurowane dla bieżącego rodzaju zleceń.
Krok 2. Wypełnij Checklistę
Kliknij wybraną Checklistę, aby ją otworzyć.
Wykonaj wszystkie wymagane czynności dla bieżącego kroku.
Kliknij Następny krok, aby przejść dalej.
Jeśli przejdziesz do następnego kroku bez zakończenia bieżącego, możesz do niego wrócić później i kontynuować.
Dopóki w zleceniach pracy znajduje się co najmniej jedna niezakończona Checklista, pod ikoną statusu pojawia się wskaźnik postępu. Pokazuje on liczbę zakończonych i niezakończonych kroków.
Gdy wszystkie pozycje na Checklistach zostaną wykonane, jej status automatycznie zmienia się na „Zakończone”.
Kliknij zakończoną Checklistę, aby wyświetlić wszystkie jej zakończone pozycje i sekcje.
Uwaga: Wszyscy pracownicy posiadający dostęp do odpowiednich zleceń pracy mogą przeglądać Checklisty. Automatyczne tworzenie Checklistów nie zależy od uprawnień dostępu pracownika.
Dodawanie plików za pośrednictwem Checklistów
Jeśli pozycja na Checklistie wymaga dodania pliku lub zdjęcia, przesłane materiały są automatycznie zapisywane w zakładce Pliki odpowiedniego zlecenia.
Status pliku —publiczny lub prywatny — jest określany przez ustawienie domyślne w ogólnych ustawieniach zlecenia. Jeśli nie określono wartości domyślnej, plik będzie prywatny.
W razie potrzeby można zmienić status pliku.
Usuwanie Checklistów
Checklisty można usunąć wyłącznie w wersji internetowej. Ta opcja nie jest dostępna w aplikacji mobilnej.
Jeśli chcesz usunąć Checklisty, otwórz zlecenia w wersji internetowej i usuń wybraną Checklistę.