⭐ Ta funkcja jest dostępna w planie Business.
Jak korzystać z Checklistów w zleceniach pracy?
Checklistę można dodać do zlecenia pracy automatycznie lub ręcznie.
Automatycznie — checklista dodaje się, gdy zlecenie pracy przechodzi do określonego statusu. Aby tak się stało, szablon musi być aktywny, skonfigurowany dla odpowiedniego rodzaju zlecenia i powiązany z żądanym statusem.
Ręcznie — checklistę można dodać w dowolnym momencie z karty zlecenia pracy, jeśli nie skonfigurowano automatycznego uruchamiania lub jeśli trzeba skorzystać z checklisti poza standardowym procesem.
Krok 1. Dodaj Checklisty do zlecenia
Otwórz zakładkę Checklisty na karcie zlecenia.
Jeśli Checklisty są skonfigurowane do automatycznego uruchamiania, pojawi się na liście, gdy zlecenie pracy przejdzie do odpowiedniego statusu.
Aby dodać Checklisty ręcznie, kliknij Dodaj Checklisty i wybierz żądany szablon z listy.
Uwaga: lista wyświetla wyłącznie aktywne szablony skonfigurowane dla bieżącego rodzaju zleceń. Jeśli nie ma takich szablonów, lista będzie pusta.
Krok 2. Wypełnij Checklisty
Otwórz Checklisty, klikając je dwukrotnie na liście.
Wykonaj wszystkie niezbędne czynności dla bieżącego etapu.
Kliknij „Następny etap”, aby kontynuować.
Jeśli przejdziesz dalej bez zakończenia bieżącego etapu, możesz wrócić do niego później i kontynuować.
Dopóki w zleceniach pracy znajduje się co najmniej jedna nieukończona Checklista, pod Odznaką statusu wyświetlany jest wskaźnik postępu. Pokazuje on, ile kroków zostało już wykonanych, a ile pozostało.
Gdy wszystkie pozycje na Checklistach zostaną wykonane, jej status automatycznie zmienia się na „Zakończone”.
Kliknij dwukrotnie odpowiednią Checklistę, aby ją otworzyć i wyświetlić wszystkie wykonane pozycje i sekcje. Pozwala to sprawdzić, które zadania zostały już wykonane, a które pozostały do wykonania.
Uwaga: wszyscy pracownicy posiadający dostęp do odpowiednich zleceń pracy mogą przeglądać Checklisty. Automatyczne tworzenie Checklistów nie zależy od uprawnień dostępu pracownika.
Dodawanie plików za pośrednictwem Checklistów
Jeśli pozycja na Checklistie wymaga dodania pliku lub zdjęcia, przesłane materiały są automatycznie wyświetlane w zakładce „Pliki” odpowiedniego zlecenia.
Status pliku — publiczny lub prywatny — jest określany przez domyślne ustawienie w ogólnych ustawieniach zlecenia. Jeśli nie określono wartości domyślnej, plik będzie prywatny. W razie potrzeby status ten można zmienić.
Usuwanie Checklisty ze zleceń
Jeśli Checklista została dodana do zleceń przez pomyłkę lub nie jest już potrzebna, można ją usunąć. W tym celu należy otworzyć odpowiednią Checklistę, kliknąć „Usuń” i potwierdzić działanie.