Jak edytować Checklist
Jeśli proces uległ zmianie — na przykład dodano nowy etap weryfikacji, trzeba doprecyzować sformułowanie któregoś z etapów lub dodać wymagane zdjęcie — nie trzeba tworzyć nowego szablonu Checklist od podstaw. Można go edytować: zmienić nazwę, kolejność etapów, sekcji i pozycji lub tymczasowo go dezaktywować do czasu, aż struktura będzie gotowa.
Uwaga: Aby edytować szablony list kontrolnych, pracownik musi mieć włączone prawo dostępu „Checklisty” w ustawieniach dostępu.
Ręczna edycja szablonu listy kontrolnej
1. Przejdź do Ustawienia > Checklisty, znajdź żądany szablon na liście i otwórz go.
2. Zmień podstawowe ustawienia szablonu.
W karcie szablonu możesz dostosować:
Tytuł — dopracuj sformułowanie w razie potrzeby, na przykład „Kontrola jakości napraw” → „Kontrola jakości napraw sprzętu”. Tak jak poprzednio, nazwa musi pozostać unikalna wśród wszystkich szablonów.
Rodzaje zleceń — dodaj lub usuń zlecenia, do których ma zastosowanie Checklist. Na przykład, jeśli Checklist „Kontrola prac budowlanych” jest teraz potrzebna również dla zleceń typu „Prace wykończeniowe”, dodaj ten rodzaj do listy.
Aktywna—wyłącz przełącznik, jeśli chcesz tymczasowo zaprzestać używania szablonu dla nowych zleceń pracy bez usuwania samej struktury. Jest to przydatne, gdy wprowadzasz istotne zmiany i nie chcesz, aby pracownicy widzieli w tym czasie niekompletną listę kontrolną.
3. Edytowanie etapów Listy kontrolnej.
Aby zmienić tytuł lub opis etapu, kliknij go dwukrotnie, wprowadź niezbędne zmiany i zapisz je.
Aby zmienić kolejność kroków, najedź kursorem na ikonę „przeciągnij i upuść” obok nazwy kroku i przeciągnij go w wybrane miejsce.
Aby usunąć krok, kliknij przycisk usunięcia i potwierdź działanie.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij „Zapisz”, aby zastosować je do Checklistów.
4. Edytowanie sekcji w ramach kroku.
Aby edytować sekcje w ramach kroku, kliknij dwukrotnie wybrany krok.
Aby zmienić nazwę sekcji, najedź na nią kursorem i wprowadź niezbędne zmiany. Nazwy sekcji nie mogą się powtarzać w obrębie jednego szablonu.
Aby zmienić kolejność sekcji, najedź kursorem na wybraną sekcję i kliknij przycisk ze strzałką w dół. Sekcja przesunie się o jedną pozycję w dół.
Aby usunąć sekcję, najedź na nią kursorem, kliknij przycisk usuń i potwierdź działanie.
5. Edytowanie pól w obrębie sekcji.
W obrębie sekcji można:
zmienić nazwę i opis pola; nazwy pól, tak jak dotychczas, nie mogą się powtarzać w obrębie jednej sekcji;
zmienić rodzaj odpowiedzi. Na przykład zastąpić „Tak / Nie” przez „Zaliczone / Uwaga / Niezaliczone”, jeśli proste pole wyboru nie jest wystarczające;
dodać nową pozycję lub usunąć istniejącą.
Ważne, o czym należy pamiętać
Zmiany w szablonie mają zastosowanie wyłącznie do nowych Checklistów, które zostaną dodane do zleceń pracy po zapisaniu zmian. Edycja szablonu nie ma wpływu na Checklisty już dołączone do istniejących zleceń pracy — zachowują one strukturę obowiązującą w momencie ich utworzenia.
Dezaktywowanie szablonu nie powoduje jego usunięcia ani nie wpływa na istniejące Checklisty — po prostu uniemożliwia stosowanie szablonu w nowych zleceniach pracy.
Każdy szablon musi zawierać co najmniej jedną sekcję, a każda sekcja musi zawierać co najmniej jedną pozycję. W związku z tym ostatnią sekcję lub pozycję można usunąć dopiero po dodaniu nowej.
Jeśli chcesz wprowadzić znaczące zmiany w szablonie, najlepiej dezaktywować stary i utworzyć nowy. Pozwoli to zachować historię Checklistów, które zostały wypełnione przy użyciu starej struktury.
Jak usunąć Checklistę
Jeśli chcesz usunąć Checklistę, przejdź do Ustawienia > Checklisty i kliknij przycisk „Usuń”, a następnie potwierdź działanie.