Strona „Noty kredytowe” wyświetla wszystkie utworzone noty kredytowe. Można tu edytować dane w tabeli oraz filtrować noty kredytowe według różnych kryteriów.
Filtry na stronie „Noty kredytowe”
Wszystkie utworzone noty kredytowe można filtrować według następujących kryteriów:
Według okresu — ten filtr wyświetla noty kredytowe utworzone w wybranym przedziale czasowym. Może to być konkretny dzień, tydzień, miesiąc lub dowolny okres niestandardowy.
Według daty wystawienia—wyświetla noty kredytowe według daty ich wystawienia w systemie, niezależnie od tego, kiedy zostały wystawione dla klienta.
Według daty ważności—ten filtr pomaga znaleźć noty kredytowe, których okres ważności mieści się w wybranym przedziale czasowym. Jest to przydatne do śledzenia faktur, których ważność wkrótce wygaśnie.
Według statusu—umożliwia filtrowanie not kredytowych według ich aktualnego statusu.
Według podmiotu prawnego — pozwala filtrować noty kredytowe w tabeli według podmiotu prawnego wskazanego w tych notach.
Według klienta — pozwala znaleźć noty kredytowe wystawione na konkretnego klienta. Jest to przydatne do przeglądania historii transakcji z daną osobą fizyczną lub firmą.
Według płatnika – stosowany, gdy nota kredytowa jest wystawiona na jednego klienta, ale płatność jest dokonywana przez inną osobę lub organizację. Filtr ten pomaga znaleźć noty kredytowe według konkretnego płatnika.
Według kierownika — pozwala wybrać noty kredytowe, które zostały utworzone lub wystawione przez konkretnego kierownika. Jest to przydatne do analizy wyników poszczególnych pracowników.
Ustawienia tabeli na stronie not kredytowych
Korzystając z ustawień tabeli, można wybrać, które kolumny będą wyświetlane w tabeli not kredytowych, oraz usunąć te, które są zbędne.