Metody płatności: Jak przyspieszyć przetwarzanie płatności w dokumentach
Czym są metody płatności
Metody płatności to wstępnie skonfigurowane opcje, z których klienci korzystają, aby opłacić zlecenia, faktury i transakcje sprzedaży: gotówka, karta kredytowa, przelew bankowy itp. Wystarczy je skonfigurować raz, a następnie wybierać w dokumentach za pomocą zaledwie kilku kliknięć, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych za każdym razem.
Dlaczego są potrzebne?
Szybsze płatności. Podczas tworzenia dokumentu nie musisz określać, na jakie konto mają zostać zaksięgowane środki. System wie to już na podstawie Twoich ustawień: wystarczy wybrać metodę płatności.
Mniej błędów. Każda metoda płatności jest powiązana z konkretnym kontem finansowym, więc środki nie trafią w niewłaściwe miejsce z powodu niedopatrzenia.
Precyzyjne śledzenie przepływu środków. Płatności są automatycznie księgowane na odpowiednim koncie finansowym. Możesz sprawdzić, ile środków wpłynęło gotówką, ile kartą, a ile na konto bieżące.
Elastyczność dla różnych lokalizacji. Każda lokalizacja (sklep, oddział, punkt sprzedaży) może mieć włączony własny zestaw metod płatności. Na przykład punkt sprzedaży detalicznej może akceptować płatności gotówkowe i kartą, podczas gdy biuro może akceptować wyłącznie płatności bezgotówkowe.
Gdzie stosuje się metody płatności
Aktywowane metody płatności są dostępne w oknie płatności dla następujących dokumentów:
zlecenia pracy;
faktury;
sprzedaż.
Jak korzystać z metod płatności w dokumentach
Utwórz lub otwórz dokument (zlecenie, fakturę lub sprzedaż).
Przejdź do ekranu płatności dokumentu.
W oknie płatności wybierz jedną z metod płatności aktywowanych dla Twojej lokalizacji.
Potwierdź płatność. Środki są automatycznie zapisywane na koncie finansowym powiązanym z tą metodą płatności.
Wskazówki
Aktywuj tylko te metody płatności, które są faktycznie używane w Twojej lokalizacji. Dzięki temu lista w oknie płatności będzie krótsza i wygodniejsza w użyciu.
Jeśli ta sama metoda płatności jest używana w różnych lokalizacjach, upewnij się, że w każdej z nich jest ona powiązana z właściwym kontem finansowym.
Jeśli potrzebna metoda płatności nie znajduje się w oknie płatności, sprawdź, czy jest ona włączona dla Twojej lokalizacji.