Wcześniej, aby przyjąć płatność, pracownik wybierał formę płatności, a potem jeszcze konto. Integracje płatnicze i fiskalne konfigurowało się na ogólnej stronie integracji, a prowizje i fiskalizację – w ustawieniach kont. Teraz konto, prowizje i fiskalizację konfiguruje się bezpośrednio w metodzie płatności, a integracje płatnicze i fiskalne są zebrane w nowej sekcji "Płatności".
Metoda płatności to gotowy scenariusz dla każdego wariantu płatności: "Gotówka", "Terminal płatniczy", "Przelew bankowy" itp. Administrator raz wskazuje w niej konto, merczanta, prowizję i fiskalizację. Pracownikowi pozostaje tylko wpisać kwotę i wybrać odpowiednią metodę.
Na przykład twoja sieć serwisów ma trzy lokalizacje. Tworzysz metodę "Gotówka" dla wszystkich lokalizacji i "Terminal płatniczy" tylko dla tej, w której stoi terminal POS. Pracownicy każdej lokalizacji widzą tylko dostępne dla nich metody płatności, a pieniądze trafiają na właściwe konto.
Ważne: aby dać ci czas na skonfigurowanie metod płatności, w oknie płatności pozostaje pole wyboru "Wybór konta". Jeśli je zaznaczysz, pracownik będzie przyjmować płatności jak dotąd: wybierać konto bezpośrednio, a prowizje i fiskalizacja będą pobierane z ustawień tego konta.
Później to pole wyboru zniknie i płatności będzie można przyjmować tylko za pomocą metod płatności. Jednocześnie z kont znikną ustawienia fiskalizacji i przyjmowania płatności – są one już dostępne w metodach płatności. O terminach poinformujemy osobno, a na razie zalecamy skonfigurować metody płatności z wyprzedzeniem, aby przejście było jak najwygodniejsze dla twoich pracowników.
Konta, ich salda i historia operacji pozostaną bez zmian.
Jak skonfigurować metodę płatności
Metodę płatności możesz utworzyć w sekcji Ustawienia > Finanse > Metody płatności. Dla każdej metody wskaż:
nazwę i ikonę – to właśnie je pracownicy będą widzieć podczas przyjmowania płatności;
kategorię – gotówka, karta, przelew bankowy lub inne.
W razie potrzeby dodaj:
merczanta – aby płatność przechodziła przez dostawcę płatności;
prowizję – stałą kwotę lub procent, jeśli dostawca płatności lub bank pobiera ją za każdą płatność;
fiskalizację – kasę, przez którą będzie wystawiany paragon, formę płatności, która zostanie wskazana na paragonie, oraz to, czy paragon jest obowiązkowy dla tej metody.
Uwaga: gdy pracownik wybiera metodę płatności, prowizje i fiskalizacja są pobierane z ustawień metody, a nie konta. Jeśli wcześniej były one skonfigurowane w koncie, wskaż je również w metodach płatności powiązanych z tym kontem. W przeciwnym razie prowizja nie zostanie uwzględniona, a paragon fiskalny nie zostanie wystawiony.
Aby skonfigurować metody płatności i konta dla lokalizacji, przejdź do sekcji Ustawienia > Lokalizacje i wybierz odpowiednią lokalizację.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji konfiguracji metod płatności.
Nowa sekcja "Płatności"
W ustawieniach pojawiła się sekcja Płatności. Zebrano w niej wszystko, co dotyczy integracji płatniczych i fiskalnych:
na karcie "Dostawcy płatności" – Stripe, SumUp i inne integracje płatnicze z ich merczantami;
na karcie "Fiskalizacja" – eParagony.pl, Fakturownia i inne serwisy fiskalizacji.
Wszystkie połączenia i ustawienia zostały zachowane, więc nie musisz niczego łączyć ponownie.
Przyjmowanie płatności w kilka kliknięć
W oknie płatności od razu widać teraz metody płatności dostępne w danej lokalizacji. Pracownik wpisuje kwotę i wybiera metodę, a konto, prowizja i fiskalizacja są ustalane automatycznie.
Jeśli wybrano gotówkę, można wpisać otrzymaną kwotę, a system obliczy resztę.
Jeśli metoda jest powiązana z merczantem, płatność przechodzi przez kod QR, terminal lub Tap to Pay – w zależności od ustawień merczanta.
Jeśli dla metody skonfigurowano fiskalizację, paragon jest wystawiany automatycznie. A jeśli fiskalizacja jest opcjonalna, pracownik sam decyduje, czy wystawić paragon.
Przedpłaty, płatności częściowe, linki do płatności i płatności online na publicznych stronach zamówień działają bez zmian. Zrealizowane już płatności, salda i raporty finansowe również się nie zmieniają.
Masz pytania lub sugestie dotyczące pracy z płatnościami? Jesteśmy zawsze do dyspozycji na czacie wsparcia.