Możesz tworzyć i kontrolować proces biznesowy zleceń za pomocą statusów. Dowiedz się więcej o tym, jak używać statusów zleceń w RO App, wchodząc na link.
Utworzone zlecenie jest ustawione na status "Nowe" przez ustawienia początkowe. W razie potrzeby można skonfigurować i ustawić inny status początkowy dla każdego typu zlecenia.
Istnieją trzy sposoby zmiany statusu zlecenia:
1. W tabeli zleceń.
Kliknij na status znajdujący się w wierszu z informacjami o zleceniu i wybierz z listy potrzebny status.
2. W oknie zlecenia.
Otwórz zlecenie, kliknij na status znajdujący się pod numerem zlecenia i wybierz z listy potrzebny status.
Ważne: wyświetlane są tylko te statusy, które mogą być przeniesione do bieżącego statusu lub są dostępne tylko dla konkretnego pracownika. Zasady dotyczące przejść statusów i dostępu pracowników do statusów można ustawić na stronie "Ustawienia > Statusy > Zlecenia".
3. W Planiście zleceń.
W Planiście znajdź żądane zlecenie i najedź na nie kursorem, aby otworzyć kartę zlecenia. Kliknij status zlecenia i wybierz żądany status z listy.
4. W trybie tablicy zleceń
W trybie tablicy zleceń istnieją 3 sposoby zmiany statusu zlecenia:
1 opcja. Aby zmienić status zlecenia, naciśnij i przytrzymaj kartę zlecenia, a następnie przeciągnij ją do żądanej kolumny. Po przeciągnięciu status zlecenia zostanie automatycznie zaktualizowany w systemie.
2 opcja. Kliknij status zlecenia i wybierz następną.
3 opcja. Otwórz żądany dokument, kliknij status i wybierz ten, którym chcesz go zastąpić. Kliknij "Zapisz", aby przenieść zlecenie do następnego statusu.
5. Na karcie połączenia przychodzącego.
Jeśli ostatnim otwartym dokumentem dla kontaktu jest zlecenie, zostanie ono wyświetlone na karcie połączenia przychodzącego. Kliknij status zlecenia i zmień go na żądany.
