Esta funcionalidade foi uma das mais solicitadas pelos nossos usuários — e, bem a tempo das festas, ela finalmente chegou. Temos o prazer de apresentar as reservas de produtos, agora disponíveis no RO App para todos os usuários a partir do plano Business.
As reservas de produtos permitem reservar produtos específicos para ordens específicas de clientes, garantindo que não sejam vendidos nem utilizados em outras ordens antes da conclusão.
Quando as reservas de produtos são úteis
Utilize as reservas de produtos quando:
um cliente deseja retirar a ordem mais tarde;
um cliente solicita produtos que estão atualmente fora de estoque;
você tem agendamentos programados que exigem peças ou materiais específicos;
você precisa garantir produtos para qualquer outro cenário de negócio.
Como funcionam as reservas de produtos
Quando você reserva um produto para uma ordem de cliente:
a quantidade reservada é excluída do estoque disponível;
ao mesmo tempo, ainda não é descontada da ordem;
produtos reservados não podem ser utilizados em outras ordens ou vendas.
Para tornar esse processo transparente, o RO App exibe as quantidades reservadas em uma coluna separada:
na tabela de Estoque;
na aba Estoque do perfil do produto.
Se uma reserva expirar ou for cancelada, a quantidade reservada retorna automaticamente ao estoque disponível.
Importante: as reservas só podem ser criadas para produtos que estejam disponíveis em estoque. Por isso, o fluxo de trabalho é diferente para produtos em estoque e fora de estoque.
Reserva de produtos em estoque
Este é o cenário mais simples:
Abra uma ordem de cliente e vá até a aba Serviços e produtos.
Adicione ou edite um produto e clique em Reservar.
3. Para produtos não serializados, informe a quantidade; para produtos serializados, selecione os números de série e defina o período de reserva.
Você pode configurar um período máximo de reserva em Configurações > Estoque.
Para cada produto na ordem, o período pode ser menor, mas não maior.
4. Crie a reserva.
5. Quando chegar o momento, conclua a reserva ou cancele-a se não for mais necessária.
Se a reserva não for concluída antes do fim do período, a quantidade ou os números de série reservados retornarão automaticamente ao estoque.
Reserva de produtos fora de estoque
Para produtos fora de estoque, as reservas são criadas automaticamente como parte do fluxo ordem do cliente → ordem de compra.
O processo completo é o seguinte:
Em uma ordem de cliente, na aba Serviços e produtos, adicione um produto fora de estoque. O produto é adicionado sem desconto de estoque. Um registro é criado automaticamente em Estoque > Ordens de compra > Produtos para ordens de clientes.
Crie uma ordem de compra a partir da tabela Produtos para ordens de clientes.
Quando a ordem de compra for recebida, altere o status para Lançado para criar a entrada de estoque.
Após a entrada de estoque, a quantidade recebida é automaticamente reservada para a ordem do cliente.
Conclua ou cancele a reserva conforme necessário.
Observação: as reservas automáticas se aplicam apenas a ordens de clientes criadas após esta atualização.
Para garantir que a reserva automática funcione corretamente, é importante seguir exatamente esta cadeia de documentos: Ordem do cliente → Produtos para ordens de clientes → Ordem de compra → Entrada de estoque.
Acompanhamento das reservas de produtos
Todas as ações relacionadas às reservas são registradas no feed de eventos da ordem do cliente, permitindo que você veja quando uma reserva foi criada, concluída ou excluída.
Ativação das reservas de produtos
Para ativar a funcionalidade:
Vá para Configurações > Estoque.
Ative Reservas de produtos.
Defina o período máximo de reserva (em dias), de acordo com as políticas da sua empresa.
Permissões de funções
Certifique-se de que os colaboradores que trabalham com reservas tenham as permissões necessárias. Vá para Configurações > Funcionários > Funções e ative:
Pode visualizar reservas
Pode criar reservas
Pode editar reservas
Pode excluir reservas
Precisa de instruções detalhadas?
Consulte nossos artigos de ajuda:
Em breve
Já estamos trabalhando em uma página dedicada às reservas de produtos no módulo Estoque, onde você poderá acompanhar e gerenciar todas as reservas em um só lugar.
Gostaríamos muito de receber seu feedback. Foi assim que você imaginou o funcionamento das reservas de produtos? O que gostaria que melhorássemos a seguir? Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo chat de suporte — teremos prazer em ajudar.