A página «Notas de crédito» apresenta todas as notas de crédito criadas. Aqui, pode editar os dados da tabela e filtrar as notas de crédito de acordo com vários critérios.
Filtros na página «Notas de crédito»
Todas as notas de crédito criadas podem ser filtradas de acordo com os seguintes critérios:
Por período — este filtro apresenta as notas de crédito criadas dentro do intervalo de tempo selecionado. Pode tratar-se de um dia, semana, mês específicos ou de qualquer período personalizado.
Por data de emissão — apresenta as notas de crédito pela data em que foram emitidas no sistema, independentemente da data em que foram emitidas para o cliente.
Por data de validade — este filtro ajuda-o a encontrar notas de crédito cujo período de validade se insere no intervalo de tempo selecionado. Isto é útil para acompanhar as faturas que irão expirar em breve.
Por status — permite-lhe filtrar as notas de crédito de acordo com o seu status atual.
Por entidade jurídica — permite-lhe filtrar as notas de crédito na tabela de acordo com a entidade jurídica nelas especificada.
Por cliente — permite-lhe encontrar notas de crédito que foram emitidas para um cliente específico. Isto é útil para rever o histórico de transações com um determinado indivíduo ou empresa.
Por pagador—utilizado quando uma nota de crédito é emitida a um cliente, mas o pagamento é efetuado por outra pessoa ou organização. O filtro ajuda-o a encontrar notas de crédito por um pagador específico.
Por gestor—permite-lhe selecionar notas de crédito que foram criadas ou emitidas por um gestor específico. Isto é útil para analisar o desempenho de cada funcionário.
Configurações da tabela na página «Notas de crédito»
Através das configurações da tabela, pode escolher quais as colunas que serão apresentadas na tabela de notas de crédito e remover as que não são necessárias.