Todos os documentos de ordem de compra são armazenados na página Inventário > Ordems de compra na forma de uma tabela.

Cada linha é um documento separado e as colunas exibem as informações necessárias. Pode personalizar o conjunto de colunas usando o botão de engrenagem no canto superior direito: selecione ou desmarque os campos necessários.

N.º da ordem de compra — o número ordinal do documento criado, que é gerado com base no modelo de número de documento para este local.

Criado — exibe a data em que o documento foi criado e o funcionário que o criou.

Status — o status do documento, que pode ser alterado tanto na tabela quanto abrindo o documento necessário.

Quando altera o status do documento para “Lançado”, o sistema solicitará que crie um documento de lançamento, para o qual os dados do documento da ordem de compra serão transferidos automaticamente. Se o documento de lançamento não for criado, o status não será alterado.

Fornecedor — o contato do fornecedor especificado no documento de quem os produtos são encomendados.

Armazém — o armazém onde os produtos devem ser entregues.

Data de entrega prevista — a data em que os produtos devem ser entregues.

Montante — o montante total de todos os produtos, incluindo imposto inclusivo e custos adicionais.

Pode abrir o documento necessário clicando no número da ordem ou clicando duas vezes na linha.

Para alterar a largura de uma coluna, arraste a sua extremidade direita. Para alterar a posição de uma coluna, mantenha-a pressionada e arraste-a para uma das localizações desejadas. Pode ordenar as encomendas por uma coluna específica. Clique na coluna e verá uma seta para cima ao lado do nome (ordenação de A a Z). Clique novamente e aparecerá uma seta para baixo (ordenação de Z a A). Ao ordenar de Z a A na coluna «Criado», os pedidos mais recentes por data de criação serão exibidos no topo.

Para processar grandes montantes de informações, pode estruturá-las de acordo com critérios específicos. Filtros estão disponíveis para essa finalidade.

Pode filtrar ordens de compra pelos seguintes parâmetros:

Selecione os parâmetros desejados acima da tabela — a página exibirá apenas os documentos que correspondem a eles.

Em todas as páginas do sistema, o campo de pesquisa tem foco automático, o que significa que não precisa clicar e digitar uma consulta de pesquisa. Pode começar a digitar a sua consulta imediatamente, e ela aparecerá no campo de pesquisa.

Importante: para pesquisar, deve introduzir pelo menos 3 caracteres e pressionar a tecla Enter.

Pode pesquisar por número de ordem de compra ou fornecedor. A pesquisa também funciona quando o filtro está ativado.

Ao trabalhar com um grande volume de ordens de compra, pode usar ações em grupo.

Passo 1. Na tabela de ordens de serviço, use as caixas de seleção para selecionar as ordens de serviço desejadas. Existem várias opções de seleção:

Observe que o sistema lembra a seleção nas páginas anteriores, para que possa selecionar ordens de várias páginas de uma só vez.

Passo 2. Após selecionar as ordens de compra, um painel com o botão «Ação» aparece na parte inferior. Clique neste botão para abrir uma lista de possíveis ações em grupo:

1. Exportar — clique neste botão para descarregar as ordens de compra selecionadas para o fornecedor.

Também pode exportar todas as ordens de uma só vez sem utilizar a caixa de seleção. Para isso, na página de ordens do fornecedor, clique em Ações > Exportar no canto superior esquerdo.

2. Imprimir 🖨️ — clique neste botão para imprimir as ordens de compra selecionadas para o fornecedor. Existem duas opções disponíveis:

3. Botão Excluir — clique nele para excluir as ordens de compra selecionadas para o fornecedor.

Observe que a exclusão de ordens de compra é regulamentada por um direito separado nas configurações de função do funcionário.