Com a introdução das Estimativas como um documento independente na RO App, também apresentamos o formulário de aceitação online: design elegante, uma lista abrangente de todos os itens incluídos no documento e detalhes financeiros ao seu alcance. Além disso, os seus clientes podem facilmente aceitar ou recusar o documento diretamente neste formulário.
Isso gerou uma onda de pedidos dos utilizadores da nossa RO App, incluindo solicitações por um formulário semelhante para ordens de serviço, a capacidade de copiar rapidamente links de formulários e enviá-los aos clientes em chats, exibição personalizável de botões de aceitação e atualizações automáticas de status com base nas ações do cliente no formulário público.
Portanto, neste artigo, vamos mergulhar nas melhorias interessantes que a RO App preparou para atender a essas necessidades.
Copiar e enviar links públicos de ordens de serviço e orçamentos aos clientes
Agora, na janela de diálogo de uma ordem de serviço ou orçamento criado, na guia «Serviços e produtos», clique em «Ações» e «Copiar link público» para guardá-lo rapidamente na sua área de transferência.
Imagine este cenário: um potencial cliente envia-lhe uma mensagem pelo Instagram ou Facebook, perguntando sobre o custo de um serviço específico. Com apenas alguns cliques na barra lateral do chat, pode criar um novo orçamento, adicionar os serviços e produtos necessários, copiar o link público e enviá-lo ao cliente para análise. A partir daí, o cliente decide se aceita ou recusa.
E, se não estiver a usar orçamentos, o mesmo processo se aplica às ordens de serviço! Ao clicar nesse link, abre-se um formulário semelhante com a opção de aceitar ou recusar o documento. Além disso, agora esse formulário também contém informações sobre o ativo e recomendações para o cliente.
E por falar em aceitação, a presença desses botões no formulário público agora é personalizável.
Personalizar a exibição dos botões de aceitação e atualizações automáticas de estado
Os links para os formulários de ordem pública e orçamento, assim como os próprios formulários, estão acessíveis em qualquer estado do documento. No entanto, agora é possível especificar em que estado da ordem ou do orçamento os botões de aceitação serão exibidos. Se esses botões estiverem ativados para um estado, também é possível configurar imediatamente alterações automáticas de estado para documentos aceitos e recusados.
Por exemplo, pode ativar botões de aceitação para o estado «Enviado» nas estimativas e configurar a conversão automática para o estado «Pedido criado» para documentos aceites. Assim, quando enviar o link público a um cliente e ele clicar em «Aceitar», a estimativa transforma-se automaticamente numa ordem de trabalho.
Além disso, planeamos melhorar ainda mais o nosso formulário público para ordens de trabalho e estimativas, permitindo pagamentos diretamente através deles. Imagine os seus clientes a poderem completar todo o ciclo:
Revise os detalhes do documento.
Aceite ou recuse o orçamento.
E, por fim, efetue os pagamentos pelos seus serviços.
Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos preparar os nossos recursos financeiros no RO App e adicionar integrações com serviços de pagamento e bancos.
Fique atento às emocionantes atualizações futuras da RO App
Em breve, você terá acesso aos seguintes recursos interessantes:
Edição de documentos de inventário – você poderá editar lançamentos de produtos, transferências, baixas e devoluções a fornecedores já criados, com todas as alterações registradas no Log de Eventos.
Integração bidirecional com o WhatsApp e SMS para comunicação com clientes através de chats na RO App.
Tem perguntas, comentários ou sugestões sobre esta atualização ou sobre o desempenho geral da RO App? Não hesite em contactar a nossa equipa de suporte através do chat.