Duplicar ordens de trabalho e estimativas
Poupe tempo com a nossa nova funcionalidade de duplicação para ordens de serviço e orçamentos! Esta poderosa ferramenta permite-lhe criar uma cópia de uma ordem de serviço ou orçamento com quase todo o seu conteúdo – informações do cliente, detalhes dos ativos, motivo do serviço e muito mais, incluindo serviços, produtos, preços, descontos e funcionários atribuídos – com apenas um clique.
Exemplos de cenários:
Prestar os mesmos serviços a um cliente regularmente.
Aceitar vários ativos semelhantes de um cliente com serviços iguais ou muito semelhantes.
Oferecer a um cliente várias opções de orçamento com pequenas variações nos serviços, produtos ou preços.
E pode haver mais.
Nota: A única informação que não é transferida é a hora do compromisso no Agendador. Além disso, todos os produtos copiados da ordem de serviço ou orçamento original são adicionados ao documento duplicado sem dedução do inventário.
Lembramos também que, se precisar aceitar várias ordens de serviço do mesmo cliente sem qualquer conteúdo, pode clicar no botão «Guardar e criar outra» ao criar uma ordem de serviço.
Permissão para adicionar produtos sem dedução
Em fevereiro, introduzimos uma nova funcionalidade na aplicação RO: a possibilidade de adicionar produtos às ordens de trabalho sem os deduzir do inventário. Esta funcionalidade, inicialmente disponível através das definições gerais da conta e aplicável a todos os funcionários, é essencial para:
Conversão de estimativas em ordens de serviço (portanto, as estimativas só ficam disponíveis quando a opção de adicionar produtos sem dedução está ativada).
Adicionar pacotes de produtos às ordens de serviço.
Integrações futuras, permitindo que ordens de serviço de serviços externos sejam criadas automaticamente no RO App com uma lista pré-preenchida de produtos.
Com base no seu feedback, percebemos que esse recurso precisava de um controlo mais granular. Por isso, fizemos uma melhoria incrível! A opção não está mais nas configurações gerais. Em vez disso, introduzimos uma nova permissão nas configurações de função do funcionário: «Pode adicionar produtos sem dedução».
Com esta permissão, os funcionários podem adicionar produtos às ordens de serviço sem deduzir o inventário, criar estimativas e adicionar pacotes que incluem produtos.
Os funcionários sem esta permissão só poderão adicionar produtos às ordens de serviço com dedução imediata do inventário. Além disso, apenas os serviços de pacotes que incluem produtos serão adicionados à ordem de serviço.
Para obter mais detalhes sobre todas as permissões do grupo «Ordens de serviço», clique aqui.
Incluir taxas de transação nas caixas registradoras
A utilização de terminais bancários e serviços de pagamento, bem como a utilização de serviços de cobrança em dinheiro, é uma prática comum nas empresas modernas. No entanto, essas conveniências acarretam taxas de transação. É por isso que adicionámos uma nova opção, «Incluir taxas de transação», às configurações da caixa registadora. Isso permite calcular automaticamente taxas fixas (um valor fixo ou uma percentagem do pagamento) separadamente para receitas e despesas em cada caixa registadora.
Por exemplo, se tiver uma caixa registadora que não processa pagamentos através de um terminal bancário, pode definir uma taxa de 2%. Assim, ao processar um pagamento de 110 euros por uma encomenda ou venda, será automaticamente registada uma taxa de 2,2 euros no saldo da caixa registadora. Da mesma forma, se tiver uma caixa registadora para cobrança em dinheiro, pode definir uma taxa de despesa fixa de 10 euros. Independentemente do valor da despesa, será registada uma taxa de 10 euros.
Essas entradas são criadas com o comentário «Taxa de processamento da transação» e sob o item de fluxo de caixa «Serviços de processamento de transações». No final do período relevante, pode visualizar rapidamente as suas despesas para este item separadamente no Relatório de fluxo de caixa.
Uma dica útil: se tiver configurado taxas para uma caixa registadora, desativado a função e, posteriormente, quiser reativá-la, as taxas configuradas anteriormente ainda estarão lá — não é necessário configurá-las novamente.
Editar devoluções de compras
Temos o prazer de anunciar uma melhoria nas nossas capacidades de edição de documentos de inventário: a edição de devoluções de compras, que agora está disponível para utilizadores dos planos Business e Enterprise.
Precisa ajustar a quantidade de produtos numa devolução ou atualizar a sua descrição? Não há problema! Pode facilmente fazer essas alterações se tiver as permissões de edição necessárias nas configurações da sua função. Além disso, pode registar receitas, por exemplo, se receber fundos do fornecedor algum tempo após a devolução dos produtos.
Tenha em mente que reduzir a quantidade de produtos num documento de devolução de compra significa que esses produtos são devolvidos ao armazém. Além disso, lembre-se de que não é possível especificar uma quantidade de produtos superior à que constava no documento de lançamento original usado para criar a devolução.
Observe que não será possível editar o documento de devolução de compra se os produtos tiverem sido removidos totalmente, o armazém tiver sido eliminado ou os produtos serializados tiverem sido devolvidos ao fornecedor e, em seguida, lançados novamente.
Procure as instruções passo a passo sobre como editar o documento de devolução de compra aqui.
Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre esses novos recursos, entre em contacto com a nossa equipa de suporte por chat. O seu feedback nos ajuda a tornar o RO App ainda melhor.