Мы рады сообщить, что Записи официально выходят из беты с новыми возможностями — страницей для онлайн-записи, новыми настройками календаря и расширенными правами доступа.
Прошло уже немало времени с тех пор, как мы впервые представили модуль Записи, поэтому в этой статье мы также напомним, для чего он создан.
Для чего нужны Записи
Модуль Записи помогает организовывать приемы клиентов, управлять загрузкой команды и делать процесс планирования простым и прозрачным для всех. Независимо от того, управляете ли вы салоном красоты, мастерской по ремонту техники или любым другим сервисным бизнесом, Записи позволяют легко планировать рабочее время, отслеживать доступность сотрудников и обеспечивать клиентам удобный процесс записи.
Модуль можно использовать как самостоятельный инструмент планирования для компаний, предоставляющих услуги без сложных этапов выполнения, или как первый шаг перед созданием заказов.
Как работает календарь записей
В основе модуля — Календарь записей, удобный визуальный инструмент для управления всеми записями по сотрудникам или ресурсам.
Он отображает рабочие графики вашей команды и может группироваться по сотрудникам или ресурсам (например, оборудованию, помещениям или рабочим местам). Доступны три режима просмотра:
День — рабочие часы отображаются вертикально, а сотрудники или ресурсы — горизонтально, что позволяет видеть все активные записи сразу.
Неделя — дни недели отображаются горизонтально, можно просматривать расписание одного сотрудника или ресурса.
Месяц — традиционный месячный календарь для одного сотрудника или ресурса.
Перемещаться между днями, неделями и месяцами легко с помощью кнопок в верхней части календаря. Нажатие на конкретную дату в режиме “Неделя” или “Месяц” автоматически открывает режим “День”.
Также вы можете:
перетаскивать записи на другие даты, временные слоты или исполнителей;
изменять длительность, потянув нижний край (в режимах “День” и “Неделя”);
открыть запись и изменить ее детали вручную.
Теперь появились и новые настройки, делающие работу с календарем еще удобнее.
Новые настройки календаря записей
В разделе Настройки > Общие появился новый подраздел Записи, где вы можете настроить поведение календаря:
Скрывать сотрудников без графика — те, у кого не настроено рабочее расписание, не будут отображаться в режиме “День”.
Скрывать неработающих сотрудников — находящихся в отпуске, на больничном или выходном — также не будут показаны в режиме “День”.
Создание записей
Для создания записи достаточно:
Выбрать дату и сотрудника или ресурс.
Навести курсор на нужное время начала и кликнуть.
Указать клиента, длительность и исполнителя.
Добавить услуги или комментарии, если нужно.
Если для услуги задана длительность в разделе Моя компания > Услуги, она будет учитываться. Если вы добавляете несколько услуг, их длительность суммируется.
Также можно дублировать существующие записи через меню Действия, чтобы сэкономить время.
Позвольте клиентам записываться онлайн
Теперь в RO App есть еще один совершенно новый способ создания записей — ваша собственная страница для онлайн-записи. Просто отправляйте клиентам ссылку на страницу, где они могут самостоятельно:
Выбрать локацию.
Выбрать сотрудника (на странице отображаются его имя, должность и ближайшее свободное время).
Выбрать услугу (показываются доступные услуги с указанием длительности).
Выбрать дату и время.
Указать контактные данные.
Добавить запись в свой календарь, скачав .ics-файл.
Все настройки страницы записи и ссылка на нее находятся в разделе Настройки > Публичные страницы > Онлайн-запись, где можно:
настроить дизайн и URL страницы;
выбрать локации, доступные для онлайн-записи;
задать размер временного слота.
В разделе Моя компания > Услуги каждая услуга теперь имеет собственные настройки онлайн-записи, где можно указать, какие сотрудники ее выполняют.
От записей к заказам и продажам
Модуль Записи можно использовать как самостоятельную систему планирования или как часть вашего рабочего процесса. В меню Действия вы можете:
Создать заказ — все данные о клиенте, услуге и исполнителе переносятся в заказ автоматически.
Создать продажу — идеально для простых сценариев, когда можно сразу добавить товары и принять оплату.
Расширенные права доступа
В Настройки > Сотрудники > Роли появились новые возможности управления доступом к Записям. Теперь вы можете определить, кто имеет право:
просматривать, создавать, редактировать или удалять записи;
быть исполнителем в записях.
Также можно настроить, видит ли сотрудник все записи или только свои.
История записей в профилях клиентов
Еще одно улучшение — в каждом профиле клиента теперь есть раздел Записи во вкладке Документы, где отображается полная история прошедших и будущих приемов.
Что дальше
Мы не останавливаемся — скоро появятся новые улучшения, включая поддержку Записей в мобильном приложении.
А пока нам будет интересно узнать ваше мнение! Расскажите, что вам понравилось в новых Записях, чего не хватает и что можно сделать еще удобнее для вашего бизнеса. Как всегда, вы можете связаться с нами через чат поддержки.