Xero — это облачная платформа для бухгалтерского учета, которая помогает компаниям управлять счетами, платежами, расходами и финансовой отчетностью. Эта инструкция поможет вам легко подключить RO App к Xero. После настройки ваши счета и платежи будут синхронизироваться в фоновом режиме без дополнительных усилий.

Если у вас уже включена старая интеграция Xero, отключите ее перед настройкой новой.

1. Перейдите в Настройки > Интеграции, найдите Xero (2-way) в разделе Счета и нажмите Настроить.

2. Нажмите Подключить к Xero (2-way).

3. Во всплывающем окне войдите в свою учетную запись Xero и предоставьте все необходимые разрешения.

4. Поставьте галочку Интеграция включена.

Вы можете подключиться только к одной учетной записи в Xero одновременно. Эта учетная запись будет использоваться для всех операций в этой компании, поэтому каждому сотруднику не нужно входить в свою собственную учетную запись.

Чтобы снова подключить ту же учетную запись или подключить другую учетную запись Xero, нажмите Подключить к Xero повторно.

После подключения учетной записи настроим, как интеграция будет работать в приложении RO.

1. Выберите статус, который активирует автоматическую отправку счетов на вашу учетную запись Xero. Это работает для всех локаций.

❗ Если статус не указан в настройках, счет будет отправлен только в том случае, если вы нажмете «Синхронизировать с Xero» в дополнительных действиях в счете.

2. Выберите кассу, куда будут зачисляться платежи, созданные в Xero. Будут зачислены только платежи с уже синхронизированных счетов.

3. Укажите код кассы Xero (до 10 символов), куда будут добавлены платежи, осуществленные в RO App в синхронизированных счетах. Все кассы можно найти и настроить на странице Accounting > Chart of accounts.

В столбце «Код налога в RO App» выберите соответствующий налог из системы RO App. Вы можете добавить и настроить налоги на странице Настройки > Финансы.

В столбце «Код налога в Xero (2-way)» введите название налога (Tax Rate Display Name) из системы Xero. Название налога можно найти в вашем личном профиле на странице Tax > Tax settings > Manual tax rates.

Вы можете настроить налоги на странице Tax > Tax settings > Manual tax rates в вашей учетной записи Xero. Чтобы добавить собственные налоги, нажмите на стрелку рядом с кнопкой New Tax Rate, заполните информацию и нажмите Save.

Убедитесь, что вы добавили каждый налог как отдельный однокомпонентный налог, чтобы соответствие налогов работало правильно.

Если вы используете более одного налога, нажмите кнопку + Добавить налог и настройте соответствие.

☝ Важно: для корректной работы интеграции вам нужно иметь стандартный план счетов «Sales» с кодом 200. Этот счет автоматически присваивается всем товарам и услугам в счетах.

Настройте сопоставление статусов между обновлениями счетов в Xero и статусами в RO App.

Вот доступные события:

Для каждого статуса назначьте соответствующий статус счета в RO App. После этого, когда синхронизированный счет в Xero изменит статус, соответствующий счет в RO App также автоматически изменит статус на тот, который вы установили здесь.

Например, если счет Xero аннулирован, статус этого счета в RO App изменится на Canceled.

☝️ Убедитесь, что правила переноса статусов настроены правильно, чтобы они могли переходить между собой без ограничений, иначе соответствие не будет работать должным образом.

Сохраните настройки.

Готово! Теперь ваша интеграция с Xero настроена.

Далее давайте узнаем, как она работает и какая информация передается.

🔎 Как работает двусторонняя интеграция с Xero