Для начала убедитесь, что ваши учетные записи в RO App и Xero подключены. В этой статье вы узнаете, как информация передается и обновляется в обоих направлениях.

☝️ Эта инструкция предполагает, что у вас уже есть действующий аккаунт Xero.

Счета и платежи в них из RO App могут быть автоматически или вручную отправлены в Xero.

Когда вы создаете счет в RO App и устанавливаете его статус, настроенный в параметрах интеграции, он автоматически отправляется на вашу учетную запись Xero. Вы также можете вручную переслать счет в любом статусе, если он еще не синхронизирован. Для этого нажмите Действия > Синхронизировать счет. Это одноразовое действие.

Нажмите на пиктограмму Xero, чтобы:

Вы можете просмотреть все синхронизированные счета на странице Sales > Invoices в Xero.

Следующая информация передается из RO App в счета Xero:

Если плательщик отличается от клиента, в счет Xero будет передана только информация о плательщике.

Обратите внимание: базовая валюта в вашей учетной записи Xero автоматически устанавливается как валюта выбранной страны. Вы можете изменить ее для каждого счета отдельно в Xero, пока он имеет статус «Черновик». Вы также можете добавить несколько иностранных валют в свою учетную запись Xero.

Если вы уже создали все услуги и товары в Xero, мы рекомендуем экспортировать их и импортировать в RO App.

Обратите внимание, что вы импортируете продукты и услуги со страниц Моя компания > Продукты и Моя компания > Услуги.

Если вы не создали продукты и услуги в Xero, они будут автоматически созданы там, когда вы перешлете счета из RO App. Из RO App в Xero передается только название товара.

Все счета, перенесенные из RO App в Xero, будут пронумерованы в соответствии с настройками Xero.

Чтобы изменить их:

1. Перейдите в Settings > Invoice Settings.

2. Откройте Default Settings.

3. Измените настройки нумерации, заполнив поля Invoice Prefix и Next Number.

Поле Invoice Prefix можно оставить пустым, но поле Next Number является обязательным для заполнения. Следующий счет, который вы создадите в системе или который будет перенесен из Xero, начнется с указанного номера.

4. Сохраните изменения.

Теперь вы можете изменить номер каждого отдельного счета, открыв счет и отредактировав его номер, чтобы он соответствовал номеру, который у вас есть в RO App.

После синхронизации счета дальнейшие изменения в его данных также будут автоматически синхронизированы после сохранения обновления. Статус и дата синхронизации будут обновлены соответственно.

Изменения в количестве и сумме добавленных позиций синхронизируются в обоих направлениях.

Если вы вносите и сохраняете изменения в счете в Xero, его статус в RO App автоматически обновляется в соответствии с вашими настройками интеграции. То же самое касается и аннулирования счета — его статус в RO App изменится соответственно.

☝️ Убедитесь, что правила передачи статуса настроены правильно, чтобы они могли переходить между собой без ограничений.

Следующие обновления синхронизируются только тогда, когда они сделаны в RO App:

Обратите внимание, что изменения, внесенные в профили контактов/плательщиков, профили продуктов/услуг/работ или профили юридических лиц, не будут переданы автоматически, если обновления не сделаны непосредственно в счете.

Например, если вы измените клиента в счете, это обновление будет успешно синхронизировано с Xero. Однако, если вы измените только номер телефона клиента в профиле клиента, это изменение не будет синхронизировано.

Когда вы создаете платеж для синхронизированного счета в RO App, система автоматически добавляет соответствующий платеж к соответствующему счету Xero, сохраняя ту же сумму и дату.

То же самое работает и в обратном направлении — когда пользователь создает платеж для синхронизированного счета в Xero, система автоматически добавляет соответствующий платеж в приложении RO. Все такие платежи зачисляются на счет, указанный в настройках интеграции.

Убедитесь, что платеж покрывает полную сумму счета в одной транзакции, чтобы он правильно синхронизировался с RO App и вызвал любые связанные изменения статуса. Если общая сумма оплачивается несколькими частичными платежами, платеж не будет синхронизирован, а статус счета останется неизменным.

Изменения или удаления платежей не передаются между системами.