Мы рады представить полностью обновленную интеграцию с Xero для RO App! Она обеспечивает двустороннюю синхронизацию, упрощенное подключение и прозрачное отслеживание счетов, делая управление инвойсингом еще удобнее.
Ранее интеграция с Xero работала только в одном направлении — счета и заказы передавались из RO App в Xero. Хотя это решение было функциональным, его настройка была сложной, а процесс синхронизации — недостаточно прозрачным. Поэтому вместо доработки старой версии мы создали новую интеграцию с нуля — более быструю, понятную и полностью прозрачную в отношении ваших данных.
Важно: старая интеграция с Xero пока останется активной, чтобы избежать перебоев в работе, однако в ближайшее время она будет выведена из эксплуатации. Рекомендуем как можно скорее перейти на новую интеграцию.
Ключевые улучшения
Полная двусторонняя синхронизация
Счета автоматически обновляются как в RO App, так и в Xero. Все изменения мгновенно отражаются в обеих системах.Простая настройка
Все параметры собраны в одном месте — подключение к Xero занимает всего несколько кликов.Статус синхронизации в реальном времени
Просматривайте статус синхронизированных счетов прямо в RO App.Синхронизация оплат
Оплаты, зарегистрированные в Xero или RO App, автоматически синхронизируются между системами.
Обратите внимание: в настоящее время интеграция поддерживает синхронизацию только счетов, без других типов документов, таких как заказы.
Как это работает
Механизм работы схож с предыдущей интеграцией, но теперь с автоматической синхронизацией. Вы можете определить, какие статусы счетов в RO App запускают обновления в Xero, и наоборот.
После сопоставления статусов счетов в двух системах синхронизация будет происходить автоматически — без дополнительных действий.
Автоматически синхронизируется:
Изменения клиента и плательщика
Обновления клиента или плательщика в RO App отражаются в Xero, и наоборот. (Примечание: изменения отдельных полей клиента, таких как номер телефона или адрес, не синхронизируются.)Данные о товарах и услугах
Количество, цены и скидки синхронизируются автоматически. Описания товаров и нефинансовые поля не передаются.Даты счетов
Изменения даты выставления или срока оплаты синхронизируются между системами.Оплаты счетов
Оплаты из RO App отображаются в Xero, а платежи, зарегистрированные в Xero, синхронизируются с RO App в соответствии с выбранным платежным счетом.
Ручная синхронизация
Вы можете синхронизировать любой счет вручную, открыв его и выбрав Синхронизировать счет в меню действий.
В случае успешной синхронизации вы увидите подтверждение с датой последнего обновления. Если возникнет ошибка, сообщение появится сразу.
Настройка интеграции с Xero
Чтобы начать работу с новой интеграцией:
Перейдите в Настройки > Интеграции, найдите двустороннюю интеграцию с Xero и нажмите Настроить.
Подключите вашу организацию в Xero.
Настройте автоматическую синхронизацию счетов: статусы для отправки в Xero, счет для учета оплат в RO App и счет для оплат в Xero.
При необходимости настройте налоги.
Сопоставьте события счетов Xero со статусами RO App.
Включите интеграцию и сохраните настройки.
Нам важно ваше мнение! Какие функции вы хотели бы видеть в интеграции с Xero в RO App? Если у вас есть вопросы или предложения — обращайтесь к нам в чат поддержки.