Эта функция была одной из самых востребованных среди пользователей, и мы уверены, что это отличный сюрприз под рождественскую елку — резервирование товаров уже доступно в RO App для всех пользователей, начиная с тарифного плана Бизнес.
Резервирование товаров позволяет закреплять конкретные товары за заказами клиентов, чтобы они не были проданы или использованы в других заказах до момента выполнения.
Когда полезно резервирование товаров
Используйте резервирование товаров, если:
клиент планирует забрать заказ позже;
клиент заказывает товары, которых сейчас нет в наличии;
у вас есть запланированные записи, для которых требуются конкретные детали или материалы;
вам нужно зафиксировать товары для любого другого бизнес-сценария.
Как работает резервирование товаров
Когда вы резервируете товар для заказа клиента:
зарезервированное количество исключается из доступного остатка;
при этом оно еще не списывается в заказ;
зарезервированные товары не могут быть использованы в других заказах или продажах.
Чтобы этот процесс был прозрачным, RO App отображает зарезервированные количества в отдельной колонке:
в таблице Остатков;
на вкладке Остатки в профиле товара.
Если срок резервирования истекает или резервирование отменяется, зарезервированное количество автоматически возвращается в доступный остаток.
Важно: резервирование можно создавать только для товаров, которые есть в наличии. Поэтому процесс резервирования отличается для товаров в наличии и отсутствующих на складе.
Резервирование товаров в наличии
Это самый простой сценарий:
Откройте заказ клиента и перейдите на вкладку Услуги и товары.
Добавьте или отредактируйте товар и нажмите Резервировать.
3. Для несерийных товаров укажите количество, для серийных – серийные номера, а также укажите период резервирования.
Максимальный период резервирования можно задать в Настройки > Склад.
Для каждого товара в заказе период может быть меньше, но не больше.
4. Создайте резервирование.
5. Когда придет время, выполните резервирование или отмените его, если оно больше не актуально.
Если резервирование не будет выполнено до окончания его срока, зарезервированное количество или серийные номера автоматически вернутся на склад.
Резервирование товаров, которых нет в наличии
Для товаров, которых нет на складе, резервирование создается автоматически как часть процесса заказа товаров у поставщика под клиентов.
Полный процесс выглядит так:
В заказе клиента на вкладке Услуги и товары добавьте товар, которого нет в наличии.
товар добавляется без списания;
автоматически создается запись в Склады > Заказы поставщикам > Товары под заказы клиентов.
Создайте заказ поставщику из таблицы Товаров под заказы клиентов.
Когда заказ поставщику получен, переведите его в статус Оприходовано, чтобы создать оприходование.
После создания оприходования полученное количество автоматически резервируется под заказ клиента.
Выполните или отмените резервирование при необходимости.
Примечание: автоматическое резервирование применяется только к заказам клиентов, созданным после этого обновления.
Чтобы автоматическое резервирование работало корректно, важно соблюдать именно такую цепочку документов: Заказ клиента → Товары под заказы клиентов → Заказ поставщику → Оприходование. Это позволяет RO App корректно отслеживать все связанные документы и резервировать товары.
Отслеживание резервирования товаров
Все действия с резервированием фиксируются в ленте событий заказа клиента, поэтому вы всегда можете увидеть, когда резервирование было создано, выполнено или удалено.
Включение резервирования товаров
Чтобы включить функцию:
Перейдите в Настройки > Склад.
Включите Резервирование товаров.
Установите максимальный период резервирования (в днях) в соответствии с политикой вашей компании.
Права доступа ролей
Убедитесь, что сотрудники, работающие с резервированиями, имеют необходимые права доступа. Перейдите в Настройки > Сотрудники > Роли и включите:
Может видеть резервирование товаров
Может создавать резервирование товаров
Может редактировать резервирование товаров
Может удалять резервирование товаров
Нужны подробные инструкции?
Если вам нужны пошаговые объяснения, ознакомьтесь с нашими справочными статьями:
Следующие улучшения
Мы уже работаем над отдельной страницей Резервирование товаров в модуле Склады, где вы сможете отслеживать и управлять всеми активными резервированиями в одном месте.
Будем рады вашему обратному связи. Так ли вы представляли работу резервирования товаров? Что бы вы хотели улучшить дальше? Если у вас есть вопросы или предложения, обращайтесь к нам через чат поддержки — мы всегда рады помочь.