Ця функція була дуже запитуваною серед користувачів, і ми віримо, що це чудовий сюрприз під різдвяну ялинку – резервування товарів вже доступні в RO App для всіх користувачів, починаючи з тарифного плану Бізнес.
Резервування товарів дозволяє закріплювати конкретні товари за замовленнями клієнтів, щоб вони не були продані або використані в інших замовленнях до моменту виконання.
Коли корисне резервування товарів
Використовуйте резервування товарів, якщо:
клієнт планує забрати замовлення пізніше;
клієнт замовляє товари, яких наразі немає в наявності;
у вас є заплановані записи, для яких потрібні конкретні деталі або матеріали;
вам потрібно зафіксувати товари для будь-якого іншого бізнес-сценарію.
Як працює резервування товарів
Коли ви резервуєте товар для замовлення клієнта:
зарезервована кількість виключається з доступного залишку;
водночас вона ще не списується в замовлення;
зарезервовані товари не можуть бути використані в інших замовленнях або продажах.
Щоб цей процес був прозорим, RO App відображає зарезервовані кількості в окремій колонці:
у таблиці Залишків;
на вкладці Залишки у профілі товару.
Якщо термін резервування закінчується або резервування скасовується, зарезервована кількість автоматично повертається в доступний залишок.
Важливо: резервування можна створювати лише для товарів, які є в наявності. Саме тому процес резервування відрізняється для товарів у наявності та відсутніх на складі.
Резервування товарів у наявності
Це найпростіший сценарій:
Відкрийте замовлення клієнта та перейдіть на вкладку Послуги і товари.
Додайте або відредагуйте товар і натисніть Зарезервувати.
3. Для несерійних товарів вкажіть кількість, для серійних – серійні номери, а також зазначте період резервування.
Ви можете задати максимальний період резервування в Налаштування > Склад.
Для кожного товару в замовленні період може бути меншим, але не більшим.
4. Створіть резервування.
5. Коли настане час, виконайте резервування або скасуйте його, якщо воно більше не актуальне.
Якщо резервування не буде виконане до завершення його терміну, зарезервована кількість або серійні номери автоматично повернуться на склад.
Резервування товарів, яких немає в наявності
Для товарів, яких немає на складі, резервування створюється автоматично як частина процесу замовлення товарів у постачальника під клієнтів.
Повний процес виглядає так:
У замовленні клієнта на вкладці Послуги і товари додайте товар, якого немає в наявності.
товар відповідно додається без списання;
автоматично створюється запис у Склади > Замовлення постачальникам > Товари під замовлення клієнтів.
Створіть замовлення постачальнику із таблиці Товарів під замовлення клієнтів.
Коли замовлення постачальнику отримано, переведіть його в статус Оприбутковано, щоб створити оприбуткування.
Після створення оприбуткування отримана кількість автоматично резервується під замовлення клієнта.
Виконайте або скасуйте резервування.
Примітка: автоматичне резервування застосовується лише до замовлень клієнтів, створених після цього оновлення.
Щоб автоматичне резервування працювало коректно, важливо дотримуватися саме цього ланцюжка документів: Замовлення клієнта → Товари під замовлення клієнтів → Замовлення постачальникам → Оприбуткування. Це дозволяє RO App правильно відстежувати всі пов’язані документи та резервувати товари.
Відстеження резервування товарів
Усі дії з резервування фіксуються у стрічці подій замовлення клієнта, тож ви завжди можете побачити, коли резервування було створене, виконане або видалене.
Увімкнення резервування товарів
Щоб увімкнути функцію:
Перейдіть у Налаштування > Склад.
Увімкніть Резервування товарів.
Встановіть максимальний період резервування (у днях) відповідно до політики вашої компанії.
Права доступу ролей
Переконайтеся, що співробітники, які працюють із резервуваннями, мають відповідні права доступу. Перейдіть у Налаштування > Співробітники > Ролі та увімкніть:
Може бачити резервування товарів
Може створювати резервування товарів
Може редагувати резервування товарів
Може видаляти резервування товарів
Потрібні детальні інструкції?
Якщо вам потрібні покрокові пояснення, ознайомтеся з нашими довідковими статтями:
Наступні поліпшення
Ми вже працюємо над окремою сторінкою Резервування товарів у модулі Склади, де ви зможете відстежувати та керувати всіма активними резервуваннями в одному місці.
Ми будемо раді вашому зворотному зв’язку. Чи так ви уявляли роботу резервування товарів? Що б ви хотіли покращити далі? Якщо у вас є запитання або пропозиції, звертайтеся до нас через чат підтримки — ми завжди раді допомогти.