Раді представити новий спосіб автоматично підтримувати зв’язок із вашими клієнтами. Раніше автоматичні сповіщення в RO App можна було налаштувати для звернень, записів, замовлень і кошторисів. Тепер ви також можете надсилати сповіщення на основі полів типу “Дата” у профілях контактів.
Це означає, що ви можете автоматизувати повідомлення для особистих подій, як-от дні народження, а також для будь-яких інших дат, які відстежуєте у CRM.
Як це можна використовувати
Важливі дати клієнтів легко пропустити, коли команда зайнята щоденною роботою. Завдяки сповіщенням на основі контактів RO App допоможе вам залишатися проактивними та підтримувати регулярну комунікацію без ручних нагадувань.
Використовуйте їх, щоб:
автоматично надсилати привітання з днем народження;
сповіщати організації про строки договорів;
будувати міцніші відносини завдяки своєчасній комунікації.
Як це працює
Щоб налаштувати сповіщення, перейдіть у Налаштування > Зовнішні сповіщення > Контакти.
Тут ви можете створити окремі правила сповіщень для:
Людей
Організацій
Під час налаштування сповіщення:
Виберіть потрібну подію серед полів типу “Дата”.
Оберіть спосіб надсилання.
Вкажіть час, коли має бути надіслано сповіщення.
Увімкніть надсилання заздалегідь і задайте кількість днів до події.
Виберіть шаблон і збережіть налаштування.
У шаблонах сповіщень можна використовувати змінні для:
даних компанії;
даних контакту;
значень вибраного поля дати.
За потреби ви завжди можете скористатися покроковою інструкцією з налаштування автоматичних сповіщень.
Якщо у вас є запитання, пропозиції чи відгуки щодо цього оновлення, будь ласка, напишіть нам у чат підтримки.