У RO App можна створити один рахунок одразу для декількох замовлень одного клієнта. Після вибору замовлень усі товари та послуги з них автоматично додаються до рахунку, що дозволяє об'єднати кілька замовлень в один документ для створення однієї оплати.
1. Перейдіть на сторінку Рахунки та натисніть “+ Рахунок”.
2. За потреби оберіть юридичну особу. Якщо для компанії налаштовано юридичну особу за замовчуванням, вона буде підставлена автоматично.
⚠️ Після створення рахунку змінити юридичну особу буде неможливо.
3. Вкажіть клієнта. Якщо платником є та сама особа, залиште позначеним чекбокс «Платник той самий, що і клієнт». Якщо платник інший, зніміть чекбокс і виберіть або створіть окремого платника.
4 За потреби оберіть форму оплати, а також змініть дату виставлення рахунку та кінцевий термін оплати.
5. У полі “Замовлення” виберіть усі замовлення, які потрібно включити до рахунку. Поле підтримує множинний вибір, тому ви можете додати одразу декілька замовлень та вказати одного платника по рахунку. При цьому замовлення можуть бути оформленими від різних клієнтів. Після вибору кожного замовлення товари та послуги з нього автоматично додаються до рахунку.
Які замовлення можна об'єднати в один рахунок
Замовлення одного клієнта. Виберіть усі потрібні замовлення — товари та послуги з них буде зведено в один документ, і клієнт зможе оплатити все одним платежем.
Замовлення різних клієнтів з одним платником. Якщо замовлення оформлені на різних клієнтів, але мають спільного платника (наприклад, компанія оплачує замовлення своїх співробітників або філій), їх також можна об'єднати. Рахунок буде виставлено на спільного платника та міститиме товари й послуги з усіх вибраних замовлень. У полі “Клієнт” у такому разі вкажіть будь-якого з клієнтів або самого платника.
6. За потреби застосуйте знижку, додайте коментар до рахунку та вкажіть відповідального менеджера.
7. Натисніть «Створити».
Після створення рахунок буде доступний на вкладці “Рахунки та платежі” відповідного замовлення.