⭐ Ця функція доступна з тарифного плану Business.
Як працювати з чеклістами в замовленні?
Чекліст можна додати до замовлення вручну.
Вручну — чекліст можна додати в будь-який момент із картки замовлення, якщо автоматичний запуск не налаштований або потрібно використати чекліст поза стандартним процесом.
Крок 1. Додайте чекліст до замовлення
Відкрийте вкладку Чеклісти у картці замовлення.
Щоб додати чекліст вручну, натисніть Додати чекліст та виберіть потрібний шаблон зі списку.
Зверніть увагу: у списку відображаються лише активні шаблони, налаштовані для поточного типу замовлення. Якщо таких шаблонів немає, список буде порожнім.
Крок 2. Виконуйте чекліст
Відкрийте чекліст, двічі натиснувши на нього у списку.
Виконайте всі необхідні дії поточного кроку.
Натисніть Наступний крок, щоб продовжити роботу.
Якщо перейти далі, не завершивши поточний крок, ви зможете повернутися до нього пізніше та продовжити виконання.
Поки в замовленні є хоча б один незавершений чекліст, під бейджем статусу відображається індикатор його прогресу. Він показує, скільки кроків уже виконано, а скільки ще залишилося
Після виконання всіх пунктів чекліста його статус автоматично змінюється на “Завершено”.
Двічі натисніть на потрібний чекліст, щоб відкрити його та переглянути всі виконані пункти й розділи. Так можна перевірити, які завдання вже виконані, а які ще залишилися.
Зверніть увагу: переглядати чеклісти можуть усі співробітники, які мають доступ до відповідного замовлення. Автоматичне створення чекліста не залежить від прав доступу співробітника.
Додавання файлів через чекліст
Якщо пункт чекліста передбачає додавання файлу або фото, завантажені матеріали автоматично відображаються на вкладці «Файли» у відповідному замовленні.
Статус файлу — публічний або приватний — визначається налаштуванням за замовчуванням у загальних налаштуваннях замовлень. Якщо значення за замовчуванням не задано, файл буде приватним. За потреби його статус можна змінити.
Видалення чекліста в замовленні
Якщо до замовлення помилково додали чекліст або він більше не потрібен, його можна видалити. Для цього відкрийте потрібний чекліст, натисніть “Видалити” та підтвердіть дію.
