Як відредагувати чекліст
Якщо процес змінився — з'явився новий етап перевірки, потрібно уточнити формулювання кроку чи додати обов'язкове фото — шаблон чекліста не обов'язково створювати заново. Його можна відредагувати: змінити назву, склад кроків, розділів і пунктів або тимчасово деактивувати, поки структура не буде готова.
Зверніть увагу: щоб редагувати шаблони чеклістів, у співробітника має бути увімкнене право доступу «Чеклісти» в налаштуваннях доступу.
1. Перейдіть у Налаштування > Чеклісти, знайдіть потрібний шаблон у списку та відкрийте його.
2. Змініть основні налаштування шаблону.
У картці шаблону можна скоригувати:
Назву — за потреби уточніть формулювання, наприклад «Контроль якості ремонту» → «Контроль якості ремонту техніки». Назва, як і раніше, має залишатися унікальною серед усіх шаблонів.
Типи замовлень — додайте або приберіть типи замовлень, до яких застосовується чекліст. Наприклад, якщо чекліст «Контроль будівельних робіт» тепер потрібен і для замовлень типу «Оздоблювальні роботи», додайте цей тип до списку.
Активний — вимкніть перемикач, якщо потрібно тимчасово зупинити використання шаблону в нових замовленнях, не видаляючи саму структуру. Це зручно, коли ви вносите суттєві зміни й не хочете, щоб співробітники в цей час бачили незавершений чекліст.
3. Редагування кроків чекліста.
Щоб змінити назву або опис кроку, двічі натисніть на нього, внесіть необхідні зміни та збережіть їх.
Щоб змінити порядок кроків, наведіть курсор на значок перетягування поруч із назвою кроку та перемістіть його на потрібну позицію.
Щоб видалити крок, натисніть кнопку видалення та підтвердіть дію.
Після внесення всіх змін натисніть “Зберегти”, щоб застосувати їх до чекліста.
4. Редагування розділів в межах кроку.
Для редагування розділи в межах кроку, двічі натисніть на потрібний крок.
Щоб змінити назву розділу, наведіть на неї курсор та внесіть необхідні зміни. Назви розділів, не можуть повторюватися в межах одного шаблону.
Щоб змінити порядок розділів, наведіть на потрібний розділ і натисніть кнопку зі стрілкою вниз. Розділ переміститься на одну позицію нижче.
Щоб видалити розділ, наведіть на нього курсор, натисніть кнопку видалення та підтвердьте дію.
5. Редагування полів в розділі.
Усередині розділу можна:
змінити назву та опис поля; Назви полів, як і раніше, не можуть повторюватися в межах одного розділу.
змінити тип відповіді. Наприклад, замінити «Так / Ні» на «Пройдено / Увага / Не пройдено», якщо простої відмітки виявилось недостатньо;
додати новий пункт або видалити наявний.
Що варто пам'ятати
Зміни в шаблоні застосовуються лише до нових чеклістів, які буде додано до замовлень після збереження змін. На чеклісти, вже прикріплені до існуючих замовлень, редагування шаблону не впливає — там залишається структура, актуальна на момент створення.
Деактивація шаблону не видаляє його і не впливає на вже створені чеклісти — вона лише зупиняє застосування шаблону до нових замовлень.
Кожен шаблон має містити хоча б один розділ, а кожен розділ — хоча б один пункт. Тому останній розділ або пункт можна видалити лише після додавання нового.
Якщо потрібно суттєво змінити шаблон, краще деактивувати старий і створити новий. Так збережеться історія чеклістів, які були виконані за старою структурою.
Як видалити чекліст
Якщо потрібно видалити чекліст, перейдіть в Налаштування > Чеклісти та натисніть кнопку “Видалити” після цього підтвердіть дію.