⭐ Ця функція доступна з тарифного плану Business.
Як працювати з чеклістами в замовленні через мобільний додаток?
У мобільному додатку чекліст можна додати до замовлення вручну.
Вручну — чекліст можна додати з картки замовлення, якщо автоматичний запуск не налаштований або потрібно додати його поза стандартним процесом.
Крок 1. Додайте чекліст до замовлення
Відкрийте вкладку Чеклісти у картці замовлення.
Щоб додати чекліст вручну, натисніть Додати чекліст та виберіть потрібний шаблон.
Зверніть увагу: для ручного додавання доступні лише активні шаблони, налаштовані для поточного типу замовлення.
Крок 2. Виконуйте чекліст
Натисніть на потрібний чекліст, щоб відкрити його.
Виконайте всі необхідні дії поточного кроку.
Натисніть Наступний крок, щоб перейти далі.
Якщо перейти до наступного кроку, не завершивши поточний, до нього можна повернутися пізніше та продовжити виконання.
Поки в замовленні є хоча б один незавершений чекліст, під бейджем статусу відображається індикатор прогресу. Він показує кількість виконаних і невиконаних кроків.
Після виконання всіх пунктів чекліста його статус автоматично змінюється на “Виконано”.
Натисніть на виконаний чекліст, щоб переглянути всі його виконані пункти та розділи.
Зверніть увагу: переглядати чеклісти можуть усі співробітники, які мають доступ до відповідного замовлення. Автоматичне створення чекліста не залежить від прав доступу співробітника.
Додавання файлів через чекліст
Якщо пункт чекліста передбачає додавання файлу або фото, завантажені матеріали автоматично зберігаються у вкладці Файли відповідного замовлення.
Статус файлу — публічний або приватний — визначається налаштуванням за замовчуванням у загальних налаштуваннях замовлень. Якщо значення за замовчуванням не задано, файл буде приватним.
За потреби статус файлу можна змінити.
Видалення чекліста
Видалити чекліст можна лише у веб-версії. У мобільному додатку така можливість недоступна.
Якщо чекліст потрібно видалити, відкрийте замовлення у веб-версії та видаліть потрібний чекліст.