Таблиця контактів — це таблиця, яка знаходиться на сторінці “Контакти”. У ній відображаються всі створені контакти та інформація про них.
Унизу таблиці можна переглянути загальну кількість контактів.
У таблиці є 2 вкладки: Люди та Організації.
Для того, щоб мати змогу бачити та фільтрувати контакти, до яких призначені інші менеджери, або контакти без призначених менеджерів, у ролі повинні бути увімкнені відповідні права.
Таблиці на кожній вкладці містять стовпці, які відповідають полям у формі обраного типу контакту.
Налаштування таблиці контактів
Щоб додати або прибрати стовпці, натисніть кнопку-шестірню праворуч вгорі і галочками позначте потрібні стовпці. Колонки “Чекбокс” та “Ім'я/Компанія” є системними, тому їх не можна прибрати.
Щоб змінити ширину колонки, потягніть за її праву межу. Щоб змінити місцеперебування колонки, затисніть і перетягніть її в потрібне місце.
Ви можете сортувати контакти по певній колонці. Для цього натисніть на колонку і в ній з'явиться стрілка вгору (сортування від А до Я) після повторного натискання з'явиться стрілка вниз (сортування від Я до А).
За допомогою колонки “Чекбокс” можна виділити або скасувати виділення всіх контактів на одній сторінці. Натисніть на ім'я контакта, щоб відкрити профіль контакту. Натисніть на номер телефону, щоб зателефонувати або надіслати повідомлення (WhatsApp, Viber, SMS) контакту.
Фільтрація контактів
Також у таблиці можна встановити фільтр за такими параметрами:
різними типами контактів (“Покупці”, “Постачальники” або “Усі”);
за тегами у профілі контакту;
за призначеними менеджерами;
за днем народження (як за віком, так і за датою);
за кількістю записів, замовлень та продажів;
за загальною сумою по записах, замовленнях, продажах.
🔍 Дізнайтесь, які саме документи враховуються в статистику по клієнтах.
Для того, щоб мати змогу бачити та фільтрувати контакти, до яких призначені інші менеджери, або контакти без призначених менеджерів, у ролі повинні бути увімкнені відповідні права.
Для фільтрації за віком потрібно просто вказати вікові межі.
Наприклад, 18 та 25, щоб відобразити контакти віком від 18 до 25 років, 18 та 18, щоб відображати лише контакти віком 18 років, або 25 та залишити друге поле пустим, щоб відобразити усі контакти віком від 25 років.
Для фільтрації за датою ви можете обрати пропоновані значення, або ввести свої значення на календарі (конкретну дату, або період часу).
Зауважте, що контакти є спільними для всіх локацій, якщо у вас їх декілька.
Експорт контактів
Ви можете експортувати свої контакти через меню Дії > Експорт. Доступний лише повний експорт усієї бази, вибрати конкретні контакти для вивантаження не можна.
Пошук в таблиці контактів
На всіх сторінках RO App поле пошуку автоматично активне — ви можете одразу починати вводити запит без додаткових кліків.
Важливо: для пошуку необхідно ввести як мінімум 3 символи та натиснути кнопку Enter.
Ви можете шукати потрібний контакт за такими критеріями: Ім’я/Назва, Адреса, Номер телефону, ІПН, ЄДРПОУ компанії, Email, Дисконтна карта, Нотатки та по кастомним полям.
🔎 Дізнайтесь більше:
Про імпорт контактів.