Статистика за клієнтами — це базовий, але дуже показовий інструмент для розуміння активності та лояльності клієнтів. Вона дозволяє швидко оцінити, як часто клієнт звертається до компанії, які суми приносить і наскільки активно взаємодіє з вашими послугами чи товарами.
Ці дані корисні для сегментації клієнтів, аналізу повторних звернень, підготовки персоналізованих пропозицій і загальної оцінки цінності клієнтської бази.
Які дані входять до статистики за клієнтами
У статистику за клієнтами включаються такі типи документів:
Замовлення — усі замовлення, що мають статуси з груп Закриті успішно та Готові.
Виконані продажі.
Записи зі статусом Виконано.
Для кожного типу документів система підраховує кількість документів та загальну суму за ними.
Документ більше не враховуватиметься ні в статистиці по кількості, ні в статистиці по сумі, якщо у документах клієнта внесено такі зміни:
замовлення/запис переводиться в статус з іншої групи:
у замовленні/продажі оформлюється повне повернення;
документ видаляється;
у документі змінюється клієнт (цей документ з’явиться у статистиці нового клієнта).
Якщо замовлення або продаж уже були успішно закриті, але згодом оформлено часткове повернення, вони все одно враховуються в кількості замовлень/продажів. Водночас у статистиці доходів сума повернення буде віднята від загальних показників.
Завдяки цьому показники статистики залишаються актуальними.
Де переглянути статистику за клієнтами
У таблиці контактів
У списку контактів доступні окремі стовпці зі статистичними даними:
кількість записів;
загальна сума по записах;
кількість замовлень;
загальна сума по замовленнях;
кількість продажів;
загальна сума по продажах.
Ці поля можна використовувати для фільтрації контактів. Достатньо вказати значення «від» та «до» для потрібного показника. Якщо одне з полів не заповнене, система автоматично підставляє мінімальне можливе значення зі статистики.
У профілі контакта
У профілі конкретного клієнта статистика відображається на сторінці Документи у вкладках Замовлення, Продажі та Записи.
Якщо у клієнта є документи відповідного типу, ви побачите:
кількість таких документів;
загальну суму за ними.
Це зручно для швидкої оцінки активності клієнта без переходу до загальних звітів.
На картці контакта
Для швидкого перегляду статистики без відкриття профілю натисніть на іконку статистики поруч з іменем клієнта.
статистика клієнтів CRM, метрики клієнтів, KPI клієнтів, аналіз активності клієнтів, як переглянути статистику по клієнту, сегментація клієнтів за сумою, скільки разів клієнт робив замовлення, повторні замовлення клієнта, фільтрація контактів за замовленнями, загальна сума покупок клієнта, клієнтська аналітика малий бізнес, цінність клієнтської бази