У RO App ви можете оформити відшкодування клієнту із замовлення або продажу.
Для роботи з відшкодуваннями у співробітника повинні бути увімкнені відповідні права з блоку Фінанси.
Відшкодування може бути здійснене лише із закритого замовлення або продажу. Нагадуємо, що ми не рекомендуємо продовжувати роботи у закритих замовленнях, а створювати нові для більш точної статистики та уникнення плутанини при розрахунках зарплати.
Створення відшкодування на сторінці Відшкодувань
Для того, щоб створити відшкодування на сторінці Фінанси > Відшкодування:
Крок 1. Натисніть «+ Відшкодування» та у спливаючому вікні оберіть продаж або замовлення. За замовчуванням відображаються останні створені документи. Щоб оформити відшкодування для раніше створеного продажу чи замовлення, введіть його номер у рядок пошуку, оберіть потрібний документ і натисніть «Продовжити».
Крок 2. Вкажіть кількість послуг і товару для відшкодування. Якщо товар серійний, потрібно обрати відповідні серійні номери. Натисніть на кнопку “Зберегти”.
Крок 3. Натисніть на кнопку Створити, щоб створити відшкодування. Натисніть кнопку Зберегти та оформити повернення товару, щоб спочатку створити відшкодування, а потім перейти до оформлення повернення в новому вікні.
Крок 4 . Під час відшкодування з поверненням, спочатку у вікні відшкодування натисніть «Створити», після чого у вікні створення витрати з продажу вкажіть відповідального співробітника, оберіть форму оплати та рахунок, з якого буде списано кошти.
Ви можете провести повернення “За рахунок боргу”, тобто повернути гроші клієнту не одразу.
Зверніть увагу, що для проведення оплати за рахунок боргу необхідно увімкнути відповідне право “Може здійснювати платежі в рахунок боргу клієнта” в налаштуваннях ролі співробітника.
Крок 7. За потреби, змініть коментар та натисніть на кнопку “Створити”. Створене відшкодування одразу відобразиться в таблиці.
Крок 8. Якщо ви створюєте відшкодування з поверненням товару, після створення витрати по відшкодуванню відкриється вікно створення повернення.
У ньому необхідно вказати склад, на який буде повернено товар, а також комірку (якщо використовуєте адресне зберігання).Якщо товар серійний, потрібно обрати відповідні серійні номери. Натисніть на кнопку “Зберегти”.
Робота з таблицею відшкодувань
Створені відшкодування з замовлень та продажів відображаються на сторінці “Фінанси > Відшкодування”.
На цій сторінці ви можете налаштувати відображення за такими параметрами:
Період — враховується за датою створення відшкодування;
Типи документів — дає можливість переглянути всі відшкодування, тільки замовлень або тільки продажів.
Після вибору потрібних параметрів натисніть кнопку “Застосувати”.
Натисніть на номер відшкодування, щоб відкрити діалогове вікно. У ньому можна побачити таку інформацію:
номер документа відшкодування;
номер повернення, якщо воно було;
інформація про клієнта;
платіж по відшкодуванню;
ім'я працівника, який оформив відшкодування;
список послуг та товарів, за якими було проведено відшкодування;
сума відшкодування;
коментар.
Натисніть кнопку “Видалити”, щоб видалити відшкодування.
Зверніть увагу, що для видалення відшкодування, потрібно видалити платіж, пов'язаний з ним.
Важливо: якщо для співробітника були налаштовані правила розрахунку зарплати за цим документом, то для скасування розрахованих бонусів потрібно створити та застосувати відповідні правила за подію “Відшкодування”. Більше інформації про налаштування правил для відшкодувань у цій статті.
Якщо на момент здійснення відшкодування, до співробітника не буде застосовано правило для відшкодування, то розрахунок бонусів за таким документом не буде скасовано автоматично!