Zuvor haben wir den Workflow für unvollständige oder stornierte Aufträge aktualisiert und erfolglose Aufträge aus dem Bericht Aufträge Gewinn ausgeschlossen, um genauere Berichte und Analysen sicherzustellen.
Jetzt haben wir einen neuen Bericht für Aufträge, die als erfolglos geschlossen wurden, auf der Seite Berichte > Finanzen > Gewinn aus erfolglosen Aufträgen hinzugefügt, um das Finanzergebnis und offene Beträge für solche Aufträge zu analysieren.
Warum das hilfreich ist
Der Bericht zeigt Aufträge, die in einem der Status der Gruppe „Abgegeben“ geschlossen wurden. Das können stornierte, unvollständige oder teilweise abgeschlossene Aufträge sein. Zum Beispiel hat ein Kunde eine Reparatur nach der Diagnose abgelehnt, ein Gerät nicht abgeholt, einen Vor-Ort-Termin storniert oder einen Kauf nicht bestätigt.
In solchen Fällen hat das Unternehmen möglicherweise bereits eine Vorauszahlung erhalten, bestimmte Produkte abgebucht, einen Teil der Arbeit abgeschlossen, Mitarbeiterprovisionen angesammelt oder andere Kosten getragen. Gleichzeitig kann ein Teil des Betrags offen bleiben.
Der neue Bericht hilft Ihnen, Folgendes zu verfolgen:
Wie viel Geld tatsächlich für erfolglose Aufträge eingegangen ist
Welche Kosten entstanden sind
Welcher Betrag nicht bezahlt wurde
Welches Finanzergebnis für solche Aufträge erzielt wurde
Was im Bericht verfügbar ist
Der Bericht Gewinn aus erfolglosen Aufträgen hat eine ähnliche Struktur wie der Bericht Aufträge Gewinn. Sie können Daten nach Zeitraum, Standort, Auftragstyp oder Status filtern sowie den Bericht drucken und exportieren.
Im Bericht Gewinn aus erfolglosen Aufträgen wird der Gewinn nach folgender Formel berechnet:
Gewinn = Zahlungen − Kosten − Mitarbeiterprovisionen − Steuern
Zahlungen — für den Auftrag erhaltene Zahlungen
Kosten — Kosten für Arbeiten, Dienstleistungen und abgebuchte Produkte
Lohn — Mitarbeiterprovisionen
Steuern — auf den Auftrag angewendete Steuern
Der Bericht enthält außerdem eine separate Spalte Offener Betrag, die den Betrag anzeigt, den das Unternehmen für den Auftrag nicht erhalten hat. Er wird nicht in Zahlungen einbezogen und hilft dabei, entgangene Einnahmen aus erfolglosen Aufträgen zu schätzen.
Zugriffsrechte
Im Bereich Berichte wurde ein separates Zugriffsrecht „Gewinn aus erfolglosen Aufträgen“ hinzugefügt, um den neuen Bericht anzuzeigen. Es ist automatisch für alle Benutzer verfügbar, die bereits Zugriff auf den Bericht Aufträge Gewinn hatten.
Was kommt als Nächstes
In kommenden Updates werden wir einen neuen Bericht Gesamtgewinn hinzufügen. Dieser Bericht kombiniert die Finanzergebnisse für:
erfolgreiche Aufträge,
erfolglose Aufträge,
und Verkäufe.
So können Sie den Gesamtgewinn des Unternehmens anzeigen.
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Feedback zu diesem Update haben, kontaktieren Sie uns bitte über den Support-Chat.