So arbeiten Sie mit Checklisten in Aufträgen über die mobile App
In der mobilen App können Checklisten automatisch oder manuell zu Aufträgen hinzugefügt werden.
Automatisch – Die Checkliste wird dem Auftrag hinzugefügt, sobald dieser in einen konfigurierten Status wechselt. Damit dies funktioniert, muss die Vorlage aktiv sein, für den entsprechenden Auftragstyp konfiguriert und mit dem gewünschten Status verknüpft sein.
Manuell – Sie können eine Checkliste über die Karte des Auftrags hinzufügen, wenn keine automatische Auslösung konfiguriert ist oder wenn Sie sie außerhalb des Standardprozesses hinzufügen müssen.
Schritt 1. Eine Checkliste zu einem Auftrag hinzufügen
Öffnen Sie die Registerkarte Checklisten auf der Karte des Auftrags.
Wenn für den aktuellen Status das automatische Hinzufügen einer Checkliste konfiguriert ist, erscheint diese automatisch in der Liste.
Um eine Checkliste manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Checkliste hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
Hinweis: Für das manuelle Hinzufügen stehen nur aktive Vorlagen zur Verfügung, die für den aktuellen Typ von Aufträgen konfiguriert sind.
Schritt 2. Die Checkliste ausfüllen
Klicken Sie auf die gewünschte Checkliste, um sie zu öffnen.
Führen Sie alle erforderlichen Aktionen für den aktuellen Schritt durch.
Klicken Sie auf Nächster Schritt, um fortzufahren.
Wenn Sie zum nächsten Schritt übergehen, ohne den aktuellen abzuschließen, können Sie später dorthin zurückkehren und fortfahren.
Solange mindestens eine unvollständige Checkliste in den Aufträgen vorhanden ist, erscheint unterhalb des Status-Symbols ein Fortschrittsindikator. Er zeigt die Anzahl der abgeschlossenen und noch nicht abgeschlossenen Schritte an.
Sobald alle Punkte auf der Checkliste abgeschlossen sind, ändert sich ihr Status automatisch in „Abgeschlossen“.
Klicken Sie auf eine abgeschlossene Checkliste, um alle abgeschlossenen Punkte und Abschnitte anzuzeigen.
Hinweis: Alle Mitarbeiter mit Zugriff auf die entsprechenden Aufträge können Checklisten einsehen. Die automatische Erstellung einer Checkliste hängt nicht von den Zugriffsrechten eines Mitarbeiters ab.
Dateien über eine Checkliste hinzufügen
Wenn ein Checklistenpunkt das Hinzufügen einer Datei oder eines Fotos erfordert, werden die hochgeladenen Materialien automatisch auf der Registerkarte „Dateien“ des entsprechenden Auftrags gespeichert.
Der Status der Datei –öffentlich oder privat– wird durch die Standardeinstellung in den allgemeinen Einstellungen für Aufträge festgelegt. Wenn kein Standardwert angegeben ist, ist die Datei privat.
Bei Bedarf können Sie den Status der Datei ändern.
Eine Checkliste löschen
Sie können eine Checkliste nur in der Webversion löschen. Diese Option ist in der mobilen App nicht verfügbar.
Wenn Sie eine Checkliste löschen müssen, öffnen Sie die Aufträge in der Webversion und löschen Sie die gewünschte Checkliste.