Para poder crear contactos, debe estar habilitado el permiso «Puede crear contactos» en el rol.
Hay varias formas de crear un contacto en RO App:
Opción 1. Cree un contacto manualmente en la página de Contactos.
Vaya a la página de Contactos y haga clic en el botón + Persona/Organización. Rellene el perfil del contacto y guarde los cambios.
Recordatorio: puede personalizar el formulario de contacto en la página Ajustes > Editor de formularios > Contactos. También puede establecer una restricción para crear contactos con el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico en la página Ajustes > General > Contactos.
Opción 2. Importar contactos a través de un archivo Excel.
En la página Contactos, haga clic en el botón Importar. Descargue una Plantilla de archivo Excel para importar, rellene el archivo y cárguelo de nuevo a RO App. Más información sobre la importación de contactos y cómo completar la plantilla está aquí.
Opción 3. Crear un contacto en una Órden de trabajo, Cliente potencial, Venta, o crear un proveedor en un documento de Publicación.
Introduzca el nombre del contacto/proveedor en la órden de trabajo, cliente potencial, venta o documento de publicación. Haga clic en + o + Agregar contacto. Rellene la información del contacto y guarde los cambios.
Opción 4. Crear un contacto a través de la API o los conectores en línea
Además de las opciones anteriores, puede configurar la creación automática de contactos en RO App a través de la API. Puede hacerlo usted mismo utilizando los métodos disponibles en la documentación o con la ayuda de los conectores en línea listados en la página de Integraciones.
Esta opción le resultará útil si desea crear contactos desde solicitudes en su página web o desde Facebook de forma automática.
Opción 5. Crear un contacto desde una tarjeta de llamada entrante.
Si aún no hay ningún contacto con este número de teléfono guardado en su base de datos de contactos, puede crear un nuevo contacto directamente desde la tarjeta de llamada entrante. Para ello, utilice el botón «+ Crear» y seleccione la opción «Nuevo contacto». Rellene los datos y guárdelos.
Opción 6. Creación automática de contactos.
Si no se encuentra ningún contacto existente para un número de teléfono, el sistema puede crear automáticamente un nuevo contacto durante una llamada entrante o saliente, siempre que la configuración correspondiente esté activada.
El sistema crea automáticamente un nuevo contacto con un nombre en el formato [Número de teléfono] + Contacto automático + [Nombre de la integración], por ejemplo: +44 (1111) 612 73 21 Contacto automático Twilio.
El empleado asignado se determina automáticamente en función de la ruta de la llamada, el estado de la llamada y los ajustes de telefonía.