RO App umożliwia automatyczne generowanie Linków do płatności dla Faktur. Znacznie upraszcza to pracę, a co najważniejsze, sprawia, że proces płatności jest łatwiejszy i wygodniejszy dla klientów.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy połączyć jedną z dostępnych integracji z usługami płatniczymi: Mollie, Square, Stripe. Zapoznaj się zlistą integracji z usługami płatniczymi w RO App.
Krok 1. Konfiguracja płatności online w fakturach
Aby skonfigurować płatności online w fakturach, przejdź do Ustawie
nia > Ogólne > Faktury i zaznacz pole wyboru Włącz płatności online, aby włączyć automatyczne tworzenie linków do płatności dla faktur. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć jedną z integracji z usługami płatniczymi: Mollie, Square, Stripe.
Po zaznaczeniu tego pola:
Merczant – określ Merczant, który będzie otrzymywał płatności za pośrednictwem linków do płatności;
Utwórz link do płatności w statusie – wybierz status faktury, dla której zostanie utworzony link do płatności.
Jeśli płatność została zrealizowana, zmień status faktury – wybierz status, na który faktura powinna zostać zmieniona, jeśli link do płatności został opłacony.
Po dokonaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz.
Krok 2. Jak automatycznie tworzone są linki do płatności w fakturze
Zgodnie z ustawieniami, po przeniesieniu utworzonej faktury do statusu, w którym automatycznie tworzony jest link do płatności, jest on wyświetlany w oknie dialogowym faktury.
Należy pamiętać, że obecnie linki do płatności utworzone w fakturze są wyświetlane tylko w oknie dialogowym faktury.
Po kliknięciu otworzy się okno dialogowe z informacjami o płatności online. Stąd możesz przejść do linku, skopiować go, aby wysłać do klienta, lub w razie potrzeby usunąć.
Należy pamiętać, że link jest generowany tylko wtedy, gdy faktura zostanie po raz pierwszy ustawiona w odpowiednim statusie. Zresetowanie tego statusu spowoduje utworzenie nowego linku tylko wtedy, gdy poprzedni został usunięty.
Krok 3. Wysyłanie linku do płatności za fakturę do klientów
Istnieje kilka sposobów wysłania linku do płatności za fakturę do klienta:
Metoda 1. Otwórz okno dialogowe linku do płatności dla faktury i skopiuj go. Następnie możesz ręcznie wysłać skopiowany link do klienta w dogodny sposób (w czacie, SMS-ie lub komunikatorze).
Metoda 2. Korzystając ze zmiennej {Invoice Payment URL} w szablonie dokumentu dla faktur i zewnętrznych szablonach powiadomień, możesz wysłać klientowi dokument z Linkiem do płatności.
Po dodaniu zmiennej do szablonu link zostanie wyświetlony w dokumencie faktury podczas jej wysyłania.
Aby wysłać powiadomienie e-mail z Linkiem do płatności, przejdź do okna dialogowego faktury, kliknij Działania i wybierz Wyślij e-mail.
W nowym oknie sprawdź, czy wszystko jest w porządku, w razie potrzeby zmień szablon i załącz dokument, który chcesz wysłać.
Cechy poszczególnych usług płatniczych
Należy pamiętać, że sposób działania linków do płatności może się różnić w zależności od usługi Merczant, za pośrednictwem której zostały utworzone.
Stripe
Obecnie nie możemy przekazywać informacji podatkowych do Stripe, jeśli do towarów lub usług mają zastosowanie zarówno podatki wbudowane, jak i nałożone.
Jeśli tworzysz linki do płatności za pośrednictwem Stripe, liczba towarów i usług musi być zawsze liczbą całkowitą.
W przypadku Stripe podstawa opodatkowania musi być zawsze liczbą całkowitą.
Prosimy o uwzględnienie tych informacji podczas dokonywania płatności online za faktury.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie lub uwagi dotyczące tej aktualizacji, skontaktuj się z naszym czatem pomocy technicznej. Zawsze doceniamy Twoją opinię, ponieważ pomaga nam ona podążać we właściwym kierunku.