Konfiguracja szablonu numeru faktury
Przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne" w sekcji "Faktury" i skonfiguruj szablon numeru zgłoszenia w odpowiednim polu.
W szablonie można określić nie tylko znaki, ale także różne zmienne:
{C} - licznik faktur;
{D} - bieżący dzień;
{M} - bieżący miesiąc;
{Y} - bieżący rok.
Zmienna {C} jest konfigurowalna.
Na przykład {C:3} to trzycyfrowy licznik zleceń z 0 po lewej stronie.
Można dostosować nie tylko szablon numeru faktury, ale także numerację faktur. Aby to zrobić, kliknij przykładowy numer faktury i edytuj licznik w oknie, które zostanie otwarte.
Na przykład, jeśli chcesz, aby następne połączenie miało numer 28, musisz ustawić tę wartość w polu "Numerację".
Łącz zmienne i twórz intuicyjne szablony! Pamiętaj, aby zapisać zmiany.
Ustawienia tworzenia faktur
1. Domyślny podmiot prawny
Na stronie Ustawienia > Ogólne > Faktury można wybrać podmiot prawny, który będzie automatycznie zastępowany podczas tworzenia nowej faktury. W razie potrzeby można ręcznie zmienić podmiot prawny bezpośrednio w fakturze podczas jej tworzenia.
2. Okres ważności faktury
Określ liczbę dni, przez które faktura będzie ważna od daty wystawienia. Termin płatności można zmienić ręcznie podczas tworzenia faktury. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w określonym terminie, zostanie uznana za przeterminowaną.
3. Zakaz faktur z datą wsteczną
Zaznacz pole wyboru „Zapobiegaj fakturom z datą wsteczną”, aby zapobiec zamknięciu faktury w dniu wcześniejszym niż data jej utworzenia. Pomoże to uniknąć błędów i zapewni dokładne rozliczanie transakcji finansowych.
To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie.
Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz, aby zastosować ustawienia.
Płatności za faktury
Zaznacz pole Włącz płatności online, aby włączyć automatyczne tworzenie linków do płatności dla faktur. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć jedną z integracji z usługami płatniczymi: Mollie, Stripe.
Po zaznaczeniu tego pola:
Merczant – określ Merczanta, który będzie otrzymywał płatności za pośrednictwem linków do płatności;
Utwórz link do płatności w statusie – wybierz status faktury, dla której zostanie utworzony link do płatności.
Jeśli opłacone, przenieś fakturę do statusu: wybierz status, do którego faktura powinna zostać przeniesiona, jeśli link do płatności został opłacony.
Po dokonaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz.