Jak dokonać zwrotu za sprzedaż?
Krok 1. Otwórz sprzedaż, za którą chcesz dokonać zwrotu.
Krok 2. Na dole kliknij przycisk „Działania”, a następnie kliknij „Dokonaj zwrotu”.
Krok 3. Określ klienta, dla którego ma zostać przetworzony zwrot sprzedaży.
Ważne: aby zachować zgodność z międzynarodowymi standardami finansowymi, podczas zwrotu towarów należy określić klienta.
Krok 4. Określ liczbę usług lub produktów, które mają zostać zwrócone. Jeśli towary są seryjne, należy wybrać odpowiednie numery seryjne.
Krok 5. Kliknij Utwórz, aby przetworzyć zwrot. Lub wybierz Zapisz i przetwórz zwrot, aby najpierw utworzyć zwrot, a następnie przejść do przetwarzania zwrotu w nowym oknie.
Krok 6. Jeśli wybrałeś opcję „Zapisz i utwórz zwrot”, kliknij „Utwórz” w oknie zwrotu. Następnie w oknie tworzenia wydatków sprzedażowych określ odpowiedzialnego pracownika, wybierz formę płatności i konto, z którego zostaną pobrane środki.
Możesz dokonać zwrotu „Na saldo”, czyli zwrócić pieniądze klientowi później.
Pamiętaj, że aby dokonać płatności na saldo, musisz włączyć odpowiednie uprawnienie „Może dokonywać płatności na saldo klienta” w ustawieniach roli pracownika.
Krok 7. W razie potrzeby zmień komentarz i kliknij przycisk „Utwórz”.
Utworzony zwrot zostanie wyświetlony na stronie „Finanse > Zwroty”.