Jak utworzyć zwrot kosztów z zlecenia?
Aby dokonać zwrotu kosztów produktu/usługi dla klienta z zlecenia, wykonaj następujące czynności.
Krok 1. Otwórz zlecenia, dla którego chcesz dokonać zwrotu kosztów.
Krok 2. Po prawej stronie statusu kliknij przycisk „Działania”, a następnie kliknij „Wydaj zwrot kosztów”.
Krok 3. Określ liczbę usług i produktów, które mają zostać zwrócone. W tym celu wystarczy kliknąć na podaną ilość i cenę, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany. Jeśli towar jest serializowany, system poprosi o wybranie odpowiednich numerów seryjnych. Kliknij przycisk „Zapisz”.
Krok 4. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć zwrot kosztów. Kliknij Zapisz i przetwórz zwrot, aby najpierw utworzyć zwrot kosztów, a następnie przejść do przetwarzania zwrotu w nowym oknie.
Krok 5. Podczas przetwarzania zwrotu kosztów wraz ze zwrotem, najpierw kliknij Utwórz w oknie zwrotu kosztów, a następnie określ odpowiedzialnego pracownika w oknie tworzenia wydatków związanych z zamówieniem, wybierz metodę płatności i konto, z którego zostaną pobrane środki.
Możesz dokonać zwrotu „Na koszt zadłużenia”, tj. nie zwracać pieniędzy klientowi od razu.
Należy pamiętać, że aby dokonać płatności na koszt zadłużenia, należy w ustawieniach roli pracownika włączyć odpowiednie prawo „Może dokonywać płatności na koszt zadłużenia klienta”.
Krok 6. W razie potrzeby zmień komentarz i kliknij przycisk „Utwórz”.
Zrealizowany zwrot kosztów jest wyświetlany na stronie „Finanse > Zwroty kosztów”.