Aby fiskalizować płatności:

1. Skonfiguruj integrację z RRO (pRRO).

2. Podłącz rejestratory fiskalne do kont finansowych.

3. W ustawieniach sprzedawcy z podłączoną integracją płatniczą podaj konto, do którego podłączony jest rejestrator fiskalny.

To właśnie konto określa, czy płatność zostanie sformalizowana.

Jeśli podczas tworzenia płatności (w zleceń, sprzedaży, wpłacie środków na konto itp.) wybrano takie konto, płatność można fiskalizować — automatycznie lub ręcznie.

Automatyczną fiskalizację płatności utworzonych ręcznie można skonfigurować w parametrach integracji:

Jeśli jest ona włączona dla odpowiednich dokumentów, podczas tworzenia płatności z wybranym kontem z podłączonym rejestratorem pole wyboru „Wydaj paragon fiskalny” aktywuje się automatycznie, a po dokonaniu płatności paragon jest generowany bez dodatkowych czynności.

W przypadku ręcznej fiskalizacji podczas tworzenia płatności należy samodzielnie zaznaczyć pole wyboru „Wydaj paragon fiskalny”.

Jeśli nie zrobiono tego od razu, po zakończeniu płatności można otworzyć płatność i nacisnąć „Wydrukuj paragon fiskalny”.

Taka ręczna fiskalizacja jest dostępna dla wszystkich płatności utworzonych za pomocą okna tworzenia płatności, w szczególności dla płatności za rachunki i operacji służbowych.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku płatności otrzymanych za pośrednictwem linków płatniczych: zrealizowaną płatność można otworzyć i sformalizować ręcznie.

Od teraz dla płatności za pośrednictwem linków dostępna jest również automatyczna fiskalizacja. Jeśli w linku do płatności wskazano sprzedawcę powiązanego z kontem z podłączonym urządzeniem fiskalnym, paragon fiskalny zostanie wygenerowany automatycznie.

Następnie przyjrzyjmy się, jak to działa w każdym typie dokumentu.

Tworząc link do płatności w zakładce „Rachunki i płatności” w zleceniu, wybierz sprzedawcę. Podczas konfiguracji każdy sprzedawca jest powiązany z kontem finansowym, na które wpływają środki. Jeśli do tego samego konta podłączone jest urządzenie fiskalne, płatność za takim linkiem zostanie automatycznie fiskalizowana.

Przejdź do Ustawienia > Strony publiczne > Strona zamówienia/kosztorysu i włącz płatności online. Następnie wybierz sprzedawcę i określ statusy zlecenia, w których na stronie publicznej będzie wyświetlany przycisk płatności.

Gdy zlecenie przejdzie do określonego statusu, przycisk płatności stanie się aktywny, a klient będzie mógł dokonać płatności. Jeśli wybrany sprzedawca jest powiązany z kontem z podłączonym urządzeniem fiskalnym, taka płatność za pośrednictwem strony publicznej zostanie automatycznie zfiskalizowana.

Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Faktury i włącz płatności online. Następnie wybierz sprzedawcę i ustaw status, w którym zostanie utworzony link do płatności do faktury.

Sprzedawca musi być powiązany z kontem finansowym, do którego podłączone jest urządzenie fiskalne. Kiedy konto przechodzi do określonego statusu, automatycznie generowany jest link do płatności, a płatność za jego pośrednictwem jest fiskalizowana bez dodatkowych czynności.

Po pomyślnej płatności czek jest automatycznie wysyłany do klienta, jeśli w integracji z kasą fiskalną włączono odpowiednie ustawienie.

Okno drukowania paragonu fiskalnego nie pojawi się, ponieważ klient może dokonać płatności w dowolnym momencie, również poza godzinami pracy.

Linki do płatności utworzone w sekcji „Finanse” nie są fiskalizowane, ponieważ nie są powiązane z konkretnym dokumentem.

Podczas automatycznej fiskalizacji płatności za pomocą linku do płatności okno drukowania paragonu fiskalnego nie pojawia się. Wynika to z faktu, że klient może dokonać płatności w dowolnym momencie, również poza godzinami pracy.

Fiskalny czek można wydrukować:

Obecnie w RO App nie ma możliwości anulowania fiskalizacji. Można to zrobić tylko na koncie pRRO.