Jeśli dysponujesz obszerną listą towarów od dostawcy, nie musisz ręcznie dodawać każdego towaru do zamówienia. Możesz szybko załadować je jako listę, importując pliki w formatach .xlsx, .xls lub .csv.
System automatycznie sprawdzi Twój plik: zidentyfikuje istniejące towary w bazie danych lub zasugeruje utworzenie nowych bezpośrednio podczas importu.
O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem
Importowane są wyłącznie wiersze dotyczące towarów. Ogólnych danych zamówienia do dostawcy (dostawca, magazyn, data) nie można zmienić za pomocą pliku — musisz je wprowadzić ręcznie.
Aby tworzyć nowe towary, potrzebujesz odpowiedniego uprawnienia. Bez niego importowane będą wyłącznie towary, które już znajdują się w Twoim katalogu.
Wszystkie wartości w pliku muszą być w formacie tekstowym. Inny format komórek może spowodować powielenie pozycji podczas przyjęcia.
Krok 1 – Prześlij plik
Przejdź do tworzenia nowego zamówienia do dostawcy (lub otwórz istniejące w celu edycji).
Otwórz zakładkę „Towary” i kliknij przycisk Importuj.
W oknie, które się otworzy, wybierz lub przeciągnij i upuść plik w formacie Excel (.xlsx/.xls) lub CSV (maksymalnie 5 MB).
Krok 2 – Skonfiguruj mapowanie pól
Wskaż systemowi, która kolumna w pliku odpowiada danemu polu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego pola.
Nazwa towaru — jest to nazwa towaru.
Kod — identyfikator towaru. Można go wykorzystać na przykład do oznaczenia towaru zgodnie z własnymi zasadami wewnętrznymi.
SKU — jest to identyfikator towaru. Zazwyczaj jest to kod numeryczny lub alfabetyczny i może odpowiadać np. kodowi towaru nadanemu przez producenta lub dostawcę.
Kod kreskowy — identyfikator towaru określony zgodnie z międzynarodowymi formatami EAN-13, EAN-8, UPC-A i Code128.
Kategoria towarów — podkategorie są oddzielone symbolem >.Na przykład: Akcesoria > Micro SD.
Nie należy określać kategorii „Wszystkie towary” — jest ona ustawiana automatycznie. Jeśli podana kategoria nie istnieje w katalogu, zostanie utworzona automatycznie.
Można również ustawić wartość domyślną dla wszystkich towarów.
Jednostka miary – Należy określić jednostkę miary dla każdego towaru. Można również ustawić wartość domyślną dla wszystkich towarów.
Ważne: Obecnie w dokumencie importu można określić jednostki miary tylko w języku angielskim. Aktywnie pracujemy nad dodaniem możliwości importowania towarów z jednostkami miary w innych językach.
Dla wygody, otwórz tę listę, aby zobaczyć listę wszystkich jednostek w języku angielskim.
Dla wygody, otwórz tę listę, aby zobaczyć listę wszystkich jednostek w języku angielskim.
Ilość
pcs - sztuki
pack - opakowanie
ea - każdy
Długość
m - metry
cm - Centymetry
mm - milimetry
km - Kilometry
in - cale
ft - stopy
yd - jardy
mi - mile
Waga
kg - Kilogramy
g - gramy
t - tony metryczne
lb - funty
oz - uncje
Obszar
m² - metry kwadratowe
cm² - centymetry kwadratowe
sq ft - stopy kwadratowe
ac - akry
Objętość
L - Litry
ml - mililitry
m³ - metry sześcienne
gal - galony
qt - kwarty
cu ft - stopy sześcienne
Czas
min - Minuty
h - Godziny
d - dni
nh - Normalne godziny
Rodzaj towaru — pole służące do określenia rodzaju towaru. Wybierz kolumnę w pliku importowym, która zawiera wartość rodzaju towaru dla każdej pozycji. Można również wybrać wartość domyślną, która zostanie zastosowana do wszystkich pozycji.
Ilość — ilość towaru do zamówienia. Nie może być mniejsza niż ilość towaru już przyjętego.
Cena zakupu – koszt towaru. Wartością domyślną jest 0. Wartość domyślna jest stosowana do wierszy, w których w pliku nie podano ceny.
Komentarz – opcjonalny komentarz do pozycji towaru w zamówieniu do dostawcy.
Rodzaj komentarza — określa widoczność komentarza: publiczny lub prywatny.
Można ustawić jedną wartość domyślną dla całego importu.
Pola obowiązkowe i ich przeznaczenie
Zawsze należy wypełnić pole ilość.
Pola obowiązkowe do wyszukiwania towarów w katalogu — Nazwa towaru, Kod, SKU, Kod kreskowy. System wykorzystuje te pola do sprawdzenia, czy taki towar już istnieje w bazie danych.
Oprócz ilości wymagane jest tylko jedno z tych trzech pól — Nazwa produktu, Kod produktu lub SKU produktu — w zależności od tego, którą z tych wartości Twoja firma wykorzystuje jako unikalny identyfikator produktu. Pozostałe pola są wymagane tylko wtedy, gdy chcesz dokładniej zidentyfikować produkt, na przykład gdy w katalogu znajduje się kilka podobnych pozycji.
Pola wymagane do utworzenia nowego produktu — Nazwa produktu, Kategoria, Jednostka miary, Rodzaj produktu.
Pola te są wykorzystywane wyłącznie wtedy, gdy nie można znaleźć towaru na podstawie poprzednich pól, a system tworzy nową kartę towaru w katalogu. Jeśli towar już istnieje w bazie danych, pola te nie mają do niego zastosowania.
Co dzieje się po kliknięciu „Importuj”
Po przyporządkowaniu pól kliknij Importuj. System przetwarza każdy wiersz pliku i określa, co z nim zrobić:
✅ Towar znaleziony
Pozycja zostaje dodana do zamówienia do dostawcy. Jeśli istnieje już w dokumencie, wiersz zostaje zaktualizowany; nie powstaje duplikat.
🆕 Towar nie znaleziony
W katalogu automatycznie tworzona jest nowa karta towaru, a do dokumentu dodawana jest pozycja. Musisz posiadać uprawnienia do tworzenia towarów.
❌ Błąd
Wiersz jest pomijany i oznaczany jako błąd — jeśli brakuje wymaganych danych lub wystąpił konflikt.
Import niezawodnie chroni zamówienia do dostawcy przed przypadkowymi błędami. Jeśli część towarów została już przyjęta do magazynu, system nie pozwoli na usunięcie tych pozycji ani zmniejszenie ich ilości poniżej poziomu już przyjętego — można jedynie zwiększyć ilość.
Ponadto import dodaje towary wyłącznie do bieżącego zamówienia do dostawcy i nie modyfikuje kart towarów w katalogu. Nazwy, kategorie ani rodzaje istniejących towarów pozostaną niezmienione, a żadne dane nie zostaną przypadkowo nadpisane.