Przyjęcie towarów z zamówienia do dostawcy to najszybszy sposób na dodanie towarów do magazynu. Nie musisz wprowadzać danych ręcznie: system automatycznie przenosi listę towarów, ceny i dane dostawcy, minimalizując ryzyko błędów. Pozwala to na dokładne zarejestrowanie przyjęcia każdej pozycji i natychmiastowe przygotowanie dokumentów płatniczych.

1. W zakładce Przyjęcia i płatności kliknij + Przyjęcie.

2. Następujące dane są automatycznie przenoszone z zamówienia do dostawcy do dokumentu przyjęcia:

Jeśli w Twojej firmie włączono lokalizacje magazynowe, pamiętaj o określeniu komórek do przyjęcia. W przypadku towarów z datą ważności lub numerem seryjnym należy odpowiednio określić datę ważności i/lub numery seryjne.

Ważne: Nie można utworzyć przyjęcia dla ilości większej niż zamówiona i pozostająca do zaksięgowania w ramach tego zamówienia.

3. Wypełnij pozostałe pola w dokumencie przyjęcia, w razie potrzeby dostosuj ilość towarów do faktycznie przyjętej ilości i kliknij Utwórz.

Aby natychmiast opłacić przyjęcie, zaznacz pole Zapłać z konta. Po utworzeniu dokumentu otworzy się okno tworzenia płatności, które należy wypełnić i zapisać. Płatność za przyjęcie można również dodać później.

Uwaga: Płatności utworzone na podstawie dokumentu przyjęcia nie są wyświetlane w zamówieniu do dostawcy i nie są uwzględniane wśród płatności dodanych ręcznie.

🔍 Dowiedz się więcej o różnych sposobach płacenia dostawcom w zamówieniach do dostawcy.

Jeśli początkowo zapiszesz przyjęcie jako szkic, aby kontynuować je później, pojawi się ono wyłącznie na stronie przyjęć w sekcji „Magazyn”. Takie szkice nie pojawiają się w zamówieniu do dostawcy.

Po utworzeniu przyjęcia ilość towarów w kolumnie Zaksięgowane na karcie Towary zostanie zaktualizowana i zwiększona o ilość otrzymanego towaru.

Podczas tworzenia kolejnych przyjęć dla tego samego dokumentu do tabeli zostaną automatycznie pobrane tylko te towary i ilości, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Pozycje w pełni zaksięgowane nie są uwzględnione na liście.

Status zamówienia do dostawcy zmienia się automatycznie na „Przyjęto”, a przycisk „+ Przyjęcie” przestaje być aktywny po otrzymaniu całej ilości towarów.

Jeśli nie wszystkie pozycje zostały przyjęte, próba zmiany statusu na „Przyjęto” spowoduje otwarcie okna przyjęć, w którym należy dokończyć przyjęcie pozostałych pozycji.

Jeśli dokument księgowy zostanie usunięty lub zmodyfikowany, dane w zamówieniu do dostawcy są aktualizowane automatycznie — ilość przyjętych towarów jest przeliczana zgodnie z nowymi wartościami.

Wszystkie utworzone dokumenty księgowe można wyświetlić w zakładce Przyjęcia i płatności w tabeli, która pokazuje:

Łączna kwota za wszystkie przyjęte towary jest wyświetlana poniżej tabeli.

Ponadto przyjęcia są wyświetlane na stronie Przyjęcia.

Co mam zrobić, jeśli dostawca wysłał towary, które nie były uwzględnione w zamówieniu do dostawcy?

Nie można dodać do dokumentu przyjęcia towarów, które nie figurują w zamówieniu do dostawcy. W związku z tym istnieją dwie możliwości:

Jak przyjąć towary, jeśli cena na liście przewozowym różni się od ceny w zamówieniu do dostawcy?

Wystarczy podczas przyjęcia wprowadzić aktualną cenę. Nie uniemożliwi to zamknięcia zamówienia do dostawcy – najważniejsze jest, aby wszystkie pozycje z niego zostały przyjęte, niezależnie od kwoty pierwotnej lub rzeczywistej.

Jak zwrócić towary dostawcy?

Otwórz dokument przyjęć i przejdź do Działania → Zwrot do dostawcy aby utworzyć zwrot. Następnie towary zostaną wyksięgowane z magazynu.

Jednocześnie ilość towarów już przyjętych w dokumencie przyjęć nie ulega zmianie, co nie ma wpływu na dane w zamówieniu do dostawcy.