Wcześniej zaktualizowaliśmy proces dla nieukończonych lub anulowanych zleceń oraz wykluczyliśmy nieudane zlecenia z raportu Zysk ze zleceń, aby zapewnić dokładniejsze raportowanie i analitykę.
Teraz dodaliśmy nowy raport dla zleceń zamkniętych jako nieudane na stronie Raporty > Finanse > Zysk z nieudanych zleceń, aby analizować wynik finansowy i kwoty niezapłacone dla takich zleceń.
Do czego to służy
Raport pokazuje zlecenia zamknięte w jednym ze statusów grupy „Odrzucone”. Mogą to być zlecenia anulowane, nieukończone lub częściowo wykonane. Na przykład klient zrezygnował z naprawy po diagnostyce, nie odebrał urządzenia, anulował wizytę w terenie lub nie potwierdził zakupu.
W takich przypadkach firma mogła już otrzymać przedpłatę, odliczyć określone towary, wykonać część prac, naliczyć premie pracowników lub ponieść inne koszty. Jednocześnie część kwoty może pozostać niezapłacona.
Nowy raport pomaga śledzić:
Ile pieniędzy faktycznie otrzymano za nieudane zlecenia
Jakie koszty zostały poniesione
Jaka kwota nie została zapłacona
Jaki wynik finansowy wygenerowano dla takich zleceń
Co jest dostępne w raporcie
Raport Zysk z nieudanych zleceń ma strukturę podobną do raportu Zysk ze zleceń. Możesz filtrować dane według okresu, lokalizacji, typu zlecenia lub statusu, a także drukować i eksportować raport.
W raporcie Zysk z nieudanych zleceń zysk jest obliczany według wzoru:
Zysk = Płatności − Koszt − Prowizje pracowników − Podatki
Płatności — płatności otrzymane za zlecenie
Koszt — koszt prac, usług i odliczonych towarów
Wynagrodzenie — prowizje pracowników
Podatki — podatki zastosowane do zlecenia
Raport zawiera również osobną kolumnę Kwota niezapłacona, która pokazuje kwotę, której firma nie otrzymała za zlecenie. Nie jest ona uwzględniana w płatnościach i pomaga oszacować utracony przychód z nieudanych zleceń.
Prawa dostępu
W sekcji Raporty dodano osobne prawo dostępu „Zysk z nieudanych zleceń” do wyświetlania nowego raportu. Jest ono automatycznie dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mieli już dostęp do wyświetlania raportu Zysk ze zleceń.
Co dalej
W kolejnych aktualizacjach dodamy nowy raport Zysk ogółem. Ten raport będzie łączył wyniki finansowe dla:
zleceń zakończonych sukcesem,
nieudanych zleceń,
oraz sprzedaży.
Dzięki temu będzie można zobaczyć zysk ogółem firmy.
Jeśli masz pytania, sugestie lub uwagi dotyczące tej aktualizacji, skontaktuj się z nami przez czat Pomocy technicznej.