Como emitir um reembolso por uma venda?
Passo 1. Abra a venda para a qual deseja emitir um reembolso.
Passo 2. Na parte inferior, clique no botão «Ações» e, em seguida, clique em «Emitir reembolso».
Passo 3. Especifique o cliente para processar o reembolso da venda.
Importante: para cumprir as normas financeiras internacionais, deve especificar o cliente ao devolver mercadorias.
Passo 4. Especifique o número de serviços ou produtos a serem reembolsados. Se os produtos forem serializados, será necessário selecionar os números de série apropriados.
Passo 5. Clique em Criar para processar o reembolso. Ou selecione Guardar e processar devolução para primeiro criar um reembolso e, em seguida, prosseguir com o processamento da devolução numa nova janela.
Passo 6. Se selecionou «Guardar e criar um reembolso», clique em «Criar» na janela de reembolso. Depois disso, na janela de criação de despesas de vendas, especifique o funcionário responsável, selecione o formulário de pagamento e a conta da qual os fundos serão debitados.
Pode fazer um reembolso «Para saldo», ou seja, devolver o dinheiro ao cliente posteriormente.
Tenha em atenção que, para pagar ao saldo, deve ativar o direito correspondente «Pode fazer pagamentos ao saldo do cliente» nas definições da função do funcionário.
Passo 7. Se necessário, altere o comentário e clique no botão «Criar».
O reembolso criado é apresentado na página «Finanças > Reembolsos».