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Como posso trabalhar com Checklists nas ordens de serviço?
É possível adicionar uma lista de verificação a uma ordem de serviço automaticamente ou manualmente.
Automaticamente — a lista de verificação é adicionada quando a ordem de serviço passa para um status específico. Para que isso aconteça, o modelo tem de estar ativo, configurado para o tipo de ordem correspondente e associado ao status pretendido.
Manualmente — pode adicionar uma lista de verificação a qualquer momento a partir do cartão da ordem de serviço, caso o acionamento automático não esteja configurado ou se precisar de utilizar a lista de verificação fora do processo padrão.
Passo 1. Adicionar uma lista de verificação à ordem de serviço
Abra o separador Checklists no cartão da ordem de serviço.
Se a lista de verificação estiver configurada para ativação automática, aparecerá na lista assim que as ordens de serviço passarem para o status correspondente.
Para adicionar uma lista de verificação manualmente, clique em Adicionar lista de verificação e selecione o modelo pretendido da lista.
Nota: a lista apresenta apenas os modelos ativos configurados para o tipo atual de ordens de serviço. Se não existirem tais modelos, a lista ficará vazia.
Passo 2. Preencha a lista de Checklists
Abra a lista de Checklists clicando duas vezes nela na lista.
Conclua todas as ações necessárias para o passo atual.
Clique em Próximo passo para continuar.
Se avançar sem concluir o passo atual, pode regressar a ele mais tarde e continuar.
Enquanto houver pelo menos uma lista de verificação por concluir nas ordens de serviço, é apresentado um indicador de progresso por baixo do ícone de status. Este indica quantas etapas já foram concluídas e quantas ainda faltam.
Assim que todos os itens da lista de verificação tiverem sido concluídos, o seu status muda automaticamente para «Concluída».
Clique duas vezes na lista de verificação relevante para a abrir e visualizar todos os itens e secções concluídos. Isto permite-lhe verificar quais as tarefas que já foram concluídas e quais as que ainda faltam.
Nota: todos os colaboradores com acesso às ordens de serviço relevantes podem visualizar as Checklists. A criação automática de uma Checklist não depende dos direitos de acesso de um colaborador.
Adicionar ficheiros através de uma Checklist
Se um item da Checklist exigir a adição de um ficheiro ou fotografia, os materiais carregados são automaticamente apresentados no separador «Ficheiros» da ordem de serviço relevante.
O status do ficheiro — público ou privado — é determinado pela configuração predefinida nas configurações gerais das ordens de serviço. Se não for especificado nenhum valor predefinido, o ficheiro será privado. O seu status pode ser alterado, se necessário.
Eliminar uma lista de verificação das ordens de serviço
Se uma lista de verificação tiver sido adicionada às ordens de serviço por engano ou já não for necessária, pode ser eliminada. Para tal, abra a lista de verificação em questão, clique em «Eliminar» e confirme a ação.