Como editar uma lista de Checklists
Se o processo tiver sofrido alterações — por exemplo, se tiver sido adicionada uma nova etapa de verificação, se for necessário esclarecer a redação de uma etapa ou adicionar uma fotografia obrigatória — não é necessário criar um novo modelo de lista de Checklists do zero. Pode editá-lo: alterar o nome, a ordem das etapas, secções e itens, ou desativá-lo temporariamente até que a estrutura esteja pronta.
Nota: Para editar modelos de listas de verificação, um colaborador deve ter o direito de acesso «Checklists» ativado nas configurações de acesso.
Editar manualmente um modelo de lista de verificação
1. Aceda a Configurações > Checklists, localize o modelo pretendido na lista e abra-o.
2. Altere as configurações básicas do modelo.
No cartão do modelo, pode ajustar:
Título — refine a formulação conforme necessário, por exemplo, «Controlo de Qualidade de Reparação» → «Controlo de Qualidade de Reparação de Equipamento». Tal como anteriormente, o nome deve permanecer único entre todos os modelos.
Tipos de Ordens de Serviço — adicione ou remova as ordens de serviço às quais a lista de verificação se aplica. Por exemplo, se a lista de verificação «Inspeção de Obras de Construção» for agora também necessária para ordens de serviço de «Acabamentos», adicione este tipo à lista.
Ativo— desative o botão de alternância se precisar de interromper temporariamente a utilização do modelo para novas ordens de serviço sem eliminar a própria estrutura. Isto é útil quando está a fazer alterações significativas e não quer que os colaboradores vejam uma lista de verificação incompleta durante esse período.
3. Editar etapas da lista de verificação.
Para alterar o título ou a descrição de uma etapa, clique duas vezes nela, faça as alterações necessárias e guarde-as.
Para alterar a ordem das etapas, passe o cursor sobre o ícone de arrastar e largar ao lado do nome da etapa e mova-a para a posição desejada.
Para eliminar uma etapa, clique no botão «Eliminar» e confirme a ação.
Depois de efetuar todas as alterações, clique em «Guardar» para as aplicar à lista de verificação.
4. Editar secções dentro de uma etapa.
Para editar secções dentro de uma etapa, clique duas vezes na etapa pretendida.
Para alterar o nome de uma secção, passe o cursor sobre ela e efetue as alterações necessárias. Os nomes das secções não podem ser duplicados dentro de um único modelo.
Para alterar a ordem das secções, passe o cursor sobre a secção pretendida e clique no botão com a seta para baixo. A secção deslocar-se-á uma posição para baixo.
Para eliminar uma secção, passe o cursor sobre ela, clique no botão eliminar e confirme a ação.
5. Editar campos dentro de uma secção.
Dentro de uma secção, pode:
alterar o nome e a descrição de um campo; os nomes dos campos, tal como anteriormente, não podem ser duplicados dentro de uma única secção.
alterar o tipo de resposta. Por exemplo, substituir «Sim / Não» por «Aprovado / Atenção / Reprovado» se uma simples caixa de seleção não for suficiente;
adicionar um novo item ou eliminar um já existente.
Importante a reter
As alterações ao modelo aplicam-se apenas a novas Checklists que serão adicionadas às ordens de serviço após as alterações serem guardadas. A edição do modelo não afeta as Checklists já associadas a ordens de serviço existentes — estas mantêm a estrutura que estava em vigor no momento da criação.
Desativar um modelo não o elimina nem afeta as Checklists existentes — limita-se a impedir que o modelo seja aplicado a novas ordens de serviço.
Cada modelo deve conter pelo menos uma secção, e cada secção deve conter pelo menos um item. Por conseguinte, a última secção ou o último item só podem ser eliminados após ter sido adicionado um novo.
Se precisar de fazer alterações significativas a um modelo, é melhor desativar o antigo e criar um novo. Isto preservará o histórico das listas de verificação que foram concluídas utilizando a estrutura antiga.
Como eliminar uma lista de verificação
Se precisar de eliminar uma lista de verificação, aceda a Configurações > Checklists e clique no botão «Eliminar», confirmando depois a ação.