Formas de pagamento: como acelerar o processamento de pagamentos nos documentos
O que são formas de pagamento
As formas de pagamento são opções pré-configuradas que os clientes utilizam para pagar ordens de serviço, faturas e vendas: dinheiro, cartão de crédito, transferência bancária, etc. Basta configurá-las uma vez e, depois, selecioná-las nos documentos com apenas alguns cliques, sem ter de introduzir os detalhes manualmente de cada vez.
Por que são necessários?
Pagamentos mais rápidos. Ao criar um documento, não é necessário especificar onde o dinheiro deve ser creditado. O sistema já sabe isso a partir das suas configurações: basta selecionar o método de pagamento.
Menos erros. Cada método de pagamento está associado a uma conta financeira específica, pelo que os fundos não acabarão no local errado devido a descuido.
Acompanhamento preciso dos fundos. Os pagamentos são automaticamente creditados na conta financeira adequada. Pode ver quanto foi recebido em dinheiro, quanto através de cartão e quanto na conta corrente.
Flexibilidade para diferentes localizações. Cada localização (loja, sucursal, ponto de venda) pode ter o seu próprio pacote de métodos de pagamento ativados. Por exemplo, um ponto de venda pode aceitar pagamentos em dinheiro e com cartão, enquanto um escritório pode aceitar apenas pagamentos que não sejam em dinheiro.
Onde são utilizados os métodos de pagamento
Os métodos de pagamento ativados estão disponíveis na janela de pagamento para os seguintes documentos:
ordens de serviço;
faturas;
vendas.
Como trabalhar com métodos de pagamento nos documentos
Crie ou abra um documento (ordem de serviço, fatura ou venda).
Aceda ao ecrã de pagamento do documento.
Na janela de pagamento, selecione um dos métodos de pagamento ativados para a sua localização.
Confirme o pagamento. Os fundos são automaticamente creditados na conta financeira associada a esse método de pagamento.
Dicas
Ative apenas os métodos de pagamento que são efetivamente utilizados na sua localização. Isto tornará a lista na janela de pagamento mais curta e mais prática.
Se o mesmo método de pagamento for utilizado em localizações diferentes, certifique-se de que está associado à conta financeira correta em cada uma delas.
Se o método de pagamento de que necessita não estiver na janela de pagamento, verifique se está ativado para a sua localização.