Com o RO App, pode manter os seus clientes atualizados através de notificações por SMS e e-mail.
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As notificações para clientes são notificações/lembretes que pode usar para informar os seus clientes sobre o status atual da Ordem de Serviço (ou, por exemplo, quando o seu dispositivo está pronto para ser recolhido), e podem ser desencadeadas no evento em Ordens de Serviço, Leads e Agendamentos. A configuração completa encontra-se na página Configurações > Notificações externas.
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Nota: Os modelos de notificação são válidos para toda a empresa e podem ser utilizados em qualquer localizações.
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Passo 1. Aceder à página “Configurações > Notificações externas > Ordens de serviço” e clicar no botão “+ Notificação”.
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Passo 2. Escolha um dos seguintes eventos nas Ordens de serviço como evento de acionamento.
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Ordem de serviço criada. Um cliente é notificado no evento de criação de Ordens de Serviço, quando prime o botão Criar.
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Status alterado. Um cliente recebe notificações em cada evento de atualização do estado da Ordem de Serviço (todos os estados).
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Status alterado para. Um cliente é notificado apenas no caso de uma atualização de estado selecionada. Após escolher esta opção, será apresentada uma lista pendente com os status das ordens de serviço disponíveis para seleção.
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Horário de agendamento mudou. Um cliente recebe notificações em cada evento quando o campo Programado para no perfil da Ordem de Serviço é atualizado.
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Por exemplo, um cliente tem uma marcação consigo no dia 7 de abril às 13:00 e, mais tarde, volta a ligar-lhe para a remarcar para o dia 8 de abril às 14:00. Assim que a data e a hora Agendadas forem atualizadas e as alterações salvas, o cliente receberá uma notificação automática com uma nova data e hora, gerada com um modelo de notificação selecionado.
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Passo 3. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
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Nota: Certifique-se de que a caixa de verificação correspondente está selecionada (SMS ou Recebíveis por e-mail).

Ao selecionar o método de entrega “E-mail”, pode escolher o endereço de e-mail a partir do qual as notificações serão enviadas — a partir do endereço RO App ([email protected]) ou, se tiver a integração com o Gmail habilitada, a partir de um dos endereços Gmail conectados na integração, desde que tenha acesso a eles. Se não tiver nenhum endereço Gmail conectado, pode ir para a página de configuração diretamente a partir da janela de seleção.
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Passo 4. Marque a caixa de verificação Envio diferido, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma notificação após a expiração.
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Por exemplo, pode recolher automaticamente o feedback dos clientes enviando um SMS com atraso 1 hora após o fecho de uma Ordem de Serviço.
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Passo 5. Selecione a caixa de verificação Enviar notificação durante o horário de trabalho para enviar notificações apenas durante o horário de trabalho que pode definir nas Localizações.
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Passo 6. Selecione um modelo de notificação existente ou crie um novo.

Passo 7. Selecione as Localizações para onde pretende enviar esta notificação. Pode selecionar todas as localizações ou localizações específicas.

Etapa 8. Clique no botão Salvar.
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Passo 1. Aceder à página “Configurações > Notificações externas > Ordens de serviço” e clicar no botão “+ Lembrete”.
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Nota: Os lembretes só funcionam quando o perfil da Ordens de serviço tem uma data e hora predefinidas no campo Programado para. A caixa Programado para pertence a um campo do sistema que pode ser mostrado / escondido com base no tipo de ordem de serviço e nas configurações do formulário de ordem de serviço.
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Passo 2. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
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Nota: Certifique-se de que a caixa de verificação correspondente está selecionada (SMS ou Recebíveis por e-mail).

Ao selecionar o método de entrega “E-mail”, pode escolher o endereço de e-mail a partir do qual as notificações serão enviadas — a partir do endereço RO App ([email protected]) ou, se tiver a integração com o Gmail habilitada, a partir de um dos endereços Gmail conectados na integração, desde que tenha acesso a eles. Se não tiver nenhum endereço Gmail conectado, pode ir para a página de configuração diretamente a partir da janela de seleção.
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Passo 3. Defina quanto tempo antes da hora programada é necessário enviar um lembrete ao cliente. O valor pode ser definido em minutos, horas ou dias.
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Passo 4. Selecione um modelo ou crie um novo.

Passo 5. Selecione as Localizações para onde pretende enviar esta notificação. Pode selecionar todas as localizações ou localizações específicas.

Passo 6. Clique no botão Salvar.
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Feito! É definido um novo lembrete para o seu cliente, que será apresentado no feed de eventos da Ordem de Serviço. Aqui também pode encontrar notificações para clientes.
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Passo 1. Aceder à página “Configurações > Notificações externas > Leads” e clicar no botão “+ Notificação”.
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Passo 2. Escolha um dos seguintes eventos nos Leads como evento de ativação.
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Lead criado. Um cliente é notificado no evento de criação do Lead quando prime o botão Criar.
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Status do lead alterado para. Um cliente é notificado apenas no evento de uma atualização do status do Lead selecionado. Após escolher esta opção, obterá uma lista pendente com os status dos Leads disponíveis para selecionar.
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Passo 3. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contacto).
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Nota: Certifique-se de que tem uma caixa de verificação correspondente marcada (SMS ou Recebíveis para receber e-mail).

Ao selecionar o método de entrega “E-mail”, pode escolher o endereço de e-mail a partir do qual as notificações serão enviadas — a partir do endereço RO App ([email protected]) ou, se tiver a integração com o Gmail habilitada, a partir de um dos endereços Gmail conectados na integração, desde que tenha acesso a eles. Se não tiver nenhum endereço Gmail conectado, pode ir para a página de configuração diretamente a partir da janela de seleção.
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Passo 4. Marque a caixa de verificação Atrasar o envio, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma mensagem após a expiração.

Passo 5. Selecione um modelo de notificação ou crie um novo modelo. Prima Criar.
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Feito! Foi criada com êxito uma nova notificação para o seu cliente no evento em Leads.
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Passo 1. Vá para a página “Configurações > Notificações externas > Agendamentos” e clique no botão “+ Notificação”.

Passo 2. Selecione o evento após o qual deseja enviar notificações.

Agendamento criado — as notificações serão enviadas quando o agendamento for criado, ou seja, após clicar no botão “Criar”.

Status alterado — as notificações serão enviadas sempre que o status do agendamento for alterado (todos os status).

Status do agendamento alterado para — pode configurar notificações ligadas a um status específico. À direita, pode selecionar o status desejado.

O horário do agendamento mudou — as notificações são enviadas após cada alteração de horário no campo “Data e hora” do agendamento.

Por exemplo, um cliente agendou uma consulta consigo para 10 de maio às 13h, mas depois ligou e remarcou o agendamento para 12 de maio às 14h. Depois de alterar a hora do agendamento e salvar as alterações, o cliente receberá uma notificação com a nova hora do agendamento, de acordo com o modelo especificado.

Passo 3. Selecione como enviar notificações — por SMS ou e-mail (se esta informação estiver especificada no perfil do cliente).

Importante: para enviar notificações, a caixa de seleção “SMS” ou “Concordo em receber e-mails” deve estar marcada no perfil do cliente.

Ao selecionar o método de entrega “E-mail”, pode escolher o endereço de e-mail do qual as notificações serão enviadas — do endereço RO App ([email protected]) ou, se tiver a integração com o Gmail habilitada, de um dos endereços do Gmail conectados na integração, desde que tenha acesso a eles. Se não tiver nenhum endereço do Gmail conectado, pode ir para a página de conexão diretamente da janela de seleção.

Passo 4. Se necessário, marque a caixa de seleção “Atrasar envio”. O envio dessa mensagem será atrasado pelo tempo especificado.

Por exemplo, um SMS com uma avaliação de um cliente pode ser enviado uma hora após o agendamento ter sido feito.

Passo 5. Se necessário, marque a caixa de seleção “Enviar notificações durante o horário de trabalho”, que permite enviar notificações apenas durante o horário comercial especificado nas configurações das localizações.

Passo 6. Selecione um modelo ou crie um novo.

Passo 7. Selecione o local para onde esta notificação pode ser enviada. Pode selecionar todas as localizações ou apenas algumas específicas.

Passo 8. Clique no botão “Salvar”.

Passo 1. Vá para a página «Configurações > Notificações externas > Agendamentos» e clique no botão «+ Lembrete».

Passo 2. Selecione como enviar lembretes: SMS ou E-mail (se esta informação estiver especificada no perfil de contacto).

Importante: para enviar notificações, a caixa de seleção «SMS» ou «Concordo em receber e-mails» deve estar marcada no perfil de contacto.

Ao selecionar o método de entrega «E-mail», pode escolher o endereço de e-mail a partir do qual as notificações serão enviadas — a partir do endereço RO App ou, se tiver a integração com o Gmail habilitada, a partir de um dos endereços Gmail conectados na integração, desde que tenha acesso a eles. Se não tiver nenhum endereço Gmail conectado, pode ir para a página de conexão diretamente da janela de seleção.

Passo 3. Defina o intervalo de tempo antes do agendamento em que deseja enviar um lembrete ao cliente. O valor pode ser definido em minutos, horas ou dias.

Passo 4. Selecione um modelo ou crie um novo.

Passo 5. Selecione o local para onde a notificação pode ser enviada. Pode selecionar todas as localizações ou apenas algumas específicas.

Passo 6. Clique no botão “Salvar”.

Vá para a página Configurações > Notificações externas, encontre uma notificação correspondente e clique duas vezes para editar, depois altere o que precisa e pressione Salvar. Para remover uma notificação/lembrete do sistema, prima o botão Eliminar.
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Selecione várias notificações, depois pode fazer ações em massa, remover todas as notificações selecionadas de uma só vez, alterar o modelo, alterar o método de envio.